周三盤中,光伏建筑一體化(BIPV)概念股持續(xù)走強,截至發(fā)稿,漢嘉設計20CM漲停,東旭藍天、中利集團、清源股份、拓日新能等多股漲停。
9月14日,國家能源局綜合司公布了一份《關于整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點名單的通知》,其中顯示,各省(自治區(qū)、直轄市)及新疆生產(chǎn)建設兵團共報送試點縣(市、區(qū))676個,全部列為整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點。
此次報送整縣開發(fā)試點縣最多的省份是山東,共報送了70個縣(市、區(qū));其次是河南,報送了66個縣(市、區(qū));江蘇位列第三,報送了59個縣(市、區(qū));最少的是吉林,報送了1個縣(市、區(qū))。
對此,中信證券研報指出,根據(jù)測算,假設平均每個項目裝機量在200MW左右的規(guī)模,預計此次披露試點項目整體開發(fā)規(guī)模約140GW。
中信證券指出,整縣分布式光伏項目正式啟動,國內(nèi)戶用等分布式項目迎來集約化加速發(fā)展,推動市場需求進一步擴容,同時帶動電網(wǎng)改造、用戶側(cè)儲能等配套項目持續(xù)落地。建議重點關注國內(nèi)戶用光伏龍頭正泰電器,深度布局國內(nèi)分布式市場的優(yōu)質(zhì)逆變器廠商錦浪科技和儲能逆變器業(yè)務占比較高的德業(yè)股份,具備分銷市場優(yōu)勢的組件龍頭廠商隆基股份、晶澳科技等,以及戶用光伏EPC廠商蘇文電能、林洋能源。
華創(chuàng)證券研報指出,目前部分建筑企業(yè)已經(jīng)通過設立子公司、設立合資公司或者收并購等方式切入BIPV領域,建筑企業(yè)項目承包經(jīng)驗豐富,渠道優(yōu)勢顯著,建議關注BIPV快速推進的公司。
東北證券研報稱,建筑行業(yè)上市公司加速成長。單純從安裝角度看,國內(nèi)大部分建筑類上市公司基本都可以做該項業(yè)務,例如中國建筑、中國中冶、中裝建設、江河集團、廣田股份、維業(yè)股份、瑞和股份以及絕大部分鋼結構公司。中國電建、中國能建有望成為最大受益方。公司在建筑領域深耕多年,積累大量客戶資源,且與BIPV、BAPV的客戶重疊,因此認為,公司有望通過BIPV、BAPV業(yè)務打造利潤增長點。