“天價(jià)運(yùn)費(fèi)”羊毛出在羊身上,航運(yùn)巨頭們宣布“凍價(jià)”實(shí)則看中長遠(yuǎn)利益。
從亞洲被運(yùn)送至美國和歐洲航線的集裝箱,其海運(yùn)費(fèi)已經(jīng)漲了5倍,創(chuàng)下了歷史記錄。然而,當(dāng)下因“一箱難求”甚至是“一船難求”而導(dǎo)致的運(yùn)費(fèi)攀升似乎仍未見頂。
9月14日,記者查閱波羅的海航運(yùn)交易所與Freightos推出的全球集裝箱貨運(yùn)指數(shù)顯示,中國/東南亞-北美西海岸和中國/東南亞-北美東海岸的海運(yùn)價(jià)格繼續(xù)上升,分別為20586美元/FEU(40英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱)和22173美元/FEU,突破兩萬美元大關(guān)。
各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)也開始關(guān)注“天價(jià)運(yùn)費(fèi)”,并著手打擊不公平收費(fèi)等行為。就在這時(shí),航運(yùn)巨頭們宣布“凍價(jià)”。當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月9日,全球第三大集裝箱承運(yùn)人達(dá)飛海運(yùn) (CMA CGM)突然宣布,凍結(jié)運(yùn)輸貨物的現(xiàn)貨市場價(jià)格。很快,另一家航運(yùn)巨頭赫伯羅特也表示“跟進(jìn)”。
對市場而言,巨頭們“凍價(jià)”不失為一個(gè)利好消息。香頌資本董事沈萌向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,“航運(yùn)巨頭們的做法或許是為了航運(yùn)業(yè)本身的穩(wěn)定發(fā)展。目前航運(yùn)價(jià)格居高不下,若繼續(xù)上漲的話會(huì)嚴(yán)重打壓航運(yùn)需求,損害航運(yùn)產(chǎn)業(yè)的長期基礎(chǔ)。”
然而,仍在不斷小幅上漲的航運(yùn)市場真的會(huì)由此就迎來平靜嗎?
航運(yùn)暴利的背后
歐美運(yùn)輸旺季,訂單量暴漲,但全球港口擁堵情況正在持續(xù)。緊接著,集裝箱價(jià)格大漲,貨主們?yōu)榱双@得艙位競相抬高價(jià)格,進(jìn)一步拉升海運(yùn)費(fèi)用……在疫情的影響下,全球供應(yīng)鏈混亂的局面不斷加劇。
國金證券最新報(bào)告稱,8月21日至8月31日,中港協(xié)監(jiān)測八大樞紐港口外貿(mào)同比增長4.9%,洛杉磯港口塞港現(xiàn)象仍然嚴(yán)重。
在此情況下,運(yùn)價(jià)持續(xù)走高。根據(jù)倫敦咨詢機(jī)構(gòu)Drewry Shipping Consultants的全球運(yùn)價(jià)指數(shù),截至9月9日,全球40英尺集裝箱平均運(yùn)價(jià)是去年同期水平的309%,達(dá)到10083.84美元。該數(shù)據(jù)已經(jīng)是連續(xù)第21周上漲。當(dāng)中,部分航線飆漲尤為猛烈。截至9月12日中國/東南亞-北美西海岸和中國/東南亞-北美東海岸的海運(yùn)價(jià)格繼續(xù)小幅上升,均突破2萬美元大關(guān),與去年同期相比均同比上漲500%以上,去年同期價(jià)格都在3800多美元左右。
疫情發(fā)生以來,超八成的全球貿(mào)易量由海運(yùn)業(yè)承擔(dān),海運(yùn)業(yè)對貿(mào)易的重要性可見一斑。所以,在訂單需求持續(xù)高漲的當(dāng)下,各家航運(yùn)公司也在今年迎來業(yè)績暴漲。
船隊(duì)規(guī)模位居世界第三的中遠(yuǎn)海控,在第二季度實(shí)現(xiàn)盈利216.46億元,有預(yù)測認(rèn)為其三季度的盈利有望延續(xù)。據(jù)中遠(yuǎn)海控的半年報(bào)顯示,上半年凈利潤370.98億元,凈利暴增逾3162.31%。
近期,全球第一大航運(yùn)公司馬士基也發(fā)布了第二季度財(cái)報(bào),該公司在2021年上半年的凈利潤為65億美元,投資資本回報(bào)率 (ROIC) 在過去12個(gè)月為23.7%。借著公布業(yè)績的契機(jī),馬士基還宣布收購了兩家從事電商物流業(yè)務(wù)的公司,來補(bǔ)充自身的電商物流服務(wù)。
中國世界貿(mào)易組織研究會(huì)副會(huì)長霍建國曾對媒體表示,在中國到北美的海運(yùn)價(jià)格漲到2萬多美元,已經(jīng)算是歷史高位了,而個(gè)中的主要原因還是受疫情影響,一些海運(yùn)公司的航運(yùn)可能在碼頭停運(yùn)方面遇到障礙,再加上有些國家的海運(yùn)碼頭也出現(xiàn)了問題,這些因素加速了某些線路運(yùn)力的壓縮。
實(shí)際上,海運(yùn)費(fèi)用的漲幅里還包含了諸如滯留費(fèi)、擁堵費(fèi)等附加費(fèi)用,尤其是這些增加費(fèi)用的新政策還在不斷更新,增加數(shù)額。高昂的費(fèi)用成為了不少外貿(mào)企業(yè)不能承受之重。
“我們出口的家用類產(chǎn)品,一個(gè)柜子的價(jià)值大概是5-6萬美元。在海運(yùn)漲價(jià)之前,原本3-4千美元的運(yùn)費(fèi)直接漲到了2萬美元,已經(jīng)占據(jù)整個(gè)柜子貨值的40%至50%。不得不說運(yùn)費(fèi)上漲實(shí)在是太夸張了!睂I收納產(chǎn)品的太力科技外貿(mào)負(fù)責(zé)人楊宏生向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,運(yùn)費(fèi)的漲幅已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出企業(yè)所能承受的范圍,“可以說是把整個(gè)柜子的利潤都‘填’進(jìn)去了。”
楊宏生向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,他們用的FOB(船上交貨價(jià))即由進(jìn)口商承擔(dān)運(yùn)費(fèi),所以在運(yùn)費(fèi)上損失不大,但不少商戶都因此延長取貨時(shí)間,這就意味著已經(jīng)做成的產(chǎn)品不得不暫時(shí)存在倉庫里。“延遲出貨極大增加了倉庫存儲(chǔ)的壓力。時(shí)間長了,很容易流失訂單!彼寡缘。
在外貿(mào)企業(yè)工作的魏小冉也同樣感受到運(yùn)費(fèi)飆升的影響!皳尣坏絺}位,貨只能堆在倉庫,但倉庫很快也爆倉了!蔽盒∪礁嬖V21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道,運(yùn)費(fèi)剛開始漲的時(shí)候,他們就跟客戶各承擔(dān)了一半費(fèi)用,但很多客戶還是寧可不要貨也不愿承擔(dān)這筆費(fèi)用。最終,居高不下的運(yùn)費(fèi)還是要由消費(fèi)者買單。海外銷售商王田向記者表示,商品的價(jià)格也跟著海運(yùn)費(fèi)用水漲船高,翻了好幾倍。
沈萌向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,提出這一筆費(fèi)用對很多航運(yùn)公司來說也是迫不得已,“畢竟很多擁堵的航路或港口會(huì)影響航運(yùn)公司的船舶周轉(zhuǎn)率!
或會(huì)結(jié)束暴漲?
海運(yùn)價(jià)格“漲”聲不斷,此前還有專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測,第三季度中國航運(yùn)市場將持續(xù)回暖,在運(yùn)力增加的同時(shí),運(yùn)價(jià)還將迎來新一輪的上漲行情。不過,這個(gè)趨勢很有可能要迎來轉(zhuǎn)折。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月9日,全球第三大集裝箱承運(yùn)人達(dá)飛海運(yùn) (CMA CGM)宣布,凍結(jié)運(yùn)輸貨物的現(xiàn)貨市場價(jià)格。達(dá)飛海運(yùn)方面表示,盡管該集團(tuán)預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月價(jià)格將攀升,但在五個(gè)月內(nèi),貨運(yùn)客戶的現(xiàn)貨市場運(yùn)費(fèi)將維持在當(dāng)前水平。不久后,另一家航運(yùn)巨頭赫伯羅特也表示“跟進(jìn)”:“我們認(rèn)為即期運(yùn)費(fèi)已見頂,不會(huì)進(jìn)一步上漲運(yùn)費(fèi)!焙詹_特還在聲明中表示,“希望市場慢慢開始平靜下來!
海運(yùn)巨頭們之所以決定“凍價(jià)”,很大程度上是受制于近期的監(jiān)管。
9月8日,在第五屆全球監(jiān)管峰會(huì)多邊論壇上,美國聯(lián)邦海事委員會(huì)主席Daniel B。 Maffei和來自歐盟以及中國的代表討論了當(dāng)前國際運(yùn)輸?shù)挠嘘P(guān)事項(xiàng)。峰會(huì)主要聚焦在“天價(jià)”海運(yùn)費(fèi),就市場的監(jiān)管和執(zhí)法進(jìn)行討論。早在兩個(gè)月前,白宮方面就表示,美國總統(tǒng)拜登將下令負(fù)責(zé)運(yùn)輸監(jiān)管的機(jī)構(gòu),打擊鐵路和海運(yùn)行業(yè)的反競爭行為和不公平收費(fèi),試圖降低消費(fèi)者的成本。
或許是迫于監(jiān)管壓力,航運(yùn)巨頭紛紛選擇凍結(jié)運(yùn)價(jià)。但此次“凍價(jià)”,并非代表海運(yùn)價(jià)格恒定。Vespucci Maritime的集裝箱航運(yùn)分析師延森(Lars Jensen)在研究報(bào)告中指出,海運(yùn)費(fèi)凍結(jié)僅僅是凍結(jié)現(xiàn)貨價(jià),并不一定排除附加費(fèi)還將額外增加,這已成為進(jìn)出口商人的重大負(fù)擔(dān),且附加費(fèi)用通常被排除在運(yùn)費(fèi)基準(zhǔn)之外。
所以有一部分貨代和貨主對此并不買賬。在他們看來,航運(yùn)公司已經(jīng)將運(yùn)價(jià)推上了高位,暫停漲價(jià)已然能夠保證他們的利潤,如今這一行為其實(shí)更像是一種“營銷策略”。
“航運(yùn)巨頭宣布暫停運(yùn)價(jià)上漲,看似短期利益受損,實(shí)則長期利益受益! 中信建投交運(yùn)首席分析師韓軍認(rèn)為,此舉能有效規(guī)避后期高位大幅回落風(fēng)險(xiǎn),其次是近期不斷上漲的即期運(yùn)費(fèi)使得客戶爭相出貨,鎖定即期價(jià)格將壓縮中間商的利潤空間,改善客戶的訂艙體驗(yàn),利于長期合作關(guān)系的達(dá)成。
9月14日,航運(yùn)股早盤走勢分化,寧波海運(yùn)(600798.SH)跌2.21%,中遠(yuǎn)海能(600026.SH)跌1.12%,安通控股(600179.SZ)漲4.46%,而中遠(yuǎn)海特(600428.SH)則漲超4%。中國航運(yùn)股整體并未呈現(xiàn)降溫的趨勢。
談及外界最關(guān)心的海運(yùn)價(jià)格問題,沈萌認(rèn)為,可能要等疫情以及一些貿(mào)易摩擦趨緩,這些對航運(yùn)效率有影響的因素減弱之后,航運(yùn)價(jià)格才能回落!昂竭\(yùn)價(jià)格的上漲在一定程度上的確存在金融因素影響,但主要因素還是基本供求關(guān)系矛盾!彼蛴浾哐a(bǔ)充道。
很顯然,僅有航運(yùn)巨頭“凍價(jià)”并不能解決“天價(jià)”海運(yùn)費(fèi)的問題。受影響的各方還需等疫情得到有效控制,才能盡快運(yùn)輸積壓的貨物,促使供應(yīng)鏈恢復(fù)正常。
全球六巨頭控制著超七成集裝箱運(yùn)力 “凍價(jià)”能帶來航運(yùn)冷靜期嗎?
“天價(jià)海運(yùn)”降溫有戲?中美歐海事監(jiān)管機(jī)構(gòu)開了一場會(huì) 有龍頭海運(yùn)公司火速“凍價(jià)”