我們的長期投資目標是建立、保存和保護客戶的金融資產(chǎn)以謹慎和節(jié)稅的方式,考慮到任何收入需求客戶。 我們的客戶包括企業(yè)主、企業(yè)高管、私人基金會和家庭。

穩(wěn)定。完整。 歷史。 安全。

沒有缺乏投資公司或獨立的顧問尋求幫助你管理你的財務(wù)未來。 但是很少,如果有的話,可以提供你Eaton Vance的長期記錄和負責任的管理。

自1924年以來,一個值得信賴的合作伙伴

伊頓萬斯是美國最古老的投資經(jīng)理 的歷史可以追溯到1924年。 Eaton Vance堅持通過所有市場周期在過去的90年里,仍然是獨立的。 我們長期人員任期和較低的人員流動率有助于確保一個個人,年復一年地一致的關(guān)系。

定位準確,財務(wù)狀況良好

Eaton Vance的宇宙中占據(jù)了一個理想的利基投資顧問。 通常情況下,投資者有兩個選擇:often-merging often-impersonal巨頭公司,或小,獨立顧問,缺乏透明度和大公司的財務(wù)實力。 Eaton Vance提供你最好的兩人世界的個性化、人性化服務(wù)方面的一個較小的公司,財務(wù)狀況良好的資源相結(jié)合,完善的公司。

專利研究和性能

Eaton Vance投資顧問客戶獲得“最佳創(chuàng)意”Eaton Vance的專有研究支持的一種投資方式,強調(diào)避免不必要的風險和追求一致,長期的結(jié)果。 對于那些尋求保護本金和固定的收益,分紅,稅收管理和市政債券功能是最受人尊敬的行業(yè)。

創(chuàng)新的財富管理解決方案

時代變了,我們的客戶的獨特需求。 這就是為什么我們提供最全面的集成套件的財富管理解決方案。 我們功能很多尖端的策略,包括復雜的金融建模、概率分析、業(yè)務(wù)繼任計劃,高管薪酬策略等等。

作為長期客戶顧問,我們驕傲自己創(chuàng)建定制的個人投資組合,家庭和稟賦。 在許多問題上與我們合作的客戶,包括tax-sensitive財富保值,收入的需要,風險管理和代際財富轉(zhuǎn)移,等等。

Eaton Vance的資源公司在我們身后,我們提供全面的投資咨詢通過一系列復雜的理財產(chǎn)品,具有高程度的個人關(guān)注。 我們期待的服務(wù)給你。

大衛(wèi)?c?麥凱布

總裁

投資帶來風險和Eaton Vance不能保證投資顧問將實現(xiàn)利潤或避免損失。 過去的表現(xiàn)不能預測未來的結(jié)果。

機構(gòu)

1-800-353-***

evic**[ta]**onvance.com

東部時間上午8:30到下午5:30,星期一到星期五。

伊頓萬斯管理

兩個國際的地方

美國波士頓,MA 0***

所有其他的調(diào)查

Eaton Vance總機:1-800-225-***

一般媒體調(diào)查(媒體)的成員請聯(lián)系:

羅賓?泰斯

媒體關(guān)系主管

617-672-***

rtice**[ta]**onvance.com

科琳拉威利

媒體關(guān)系經(jīng)理

617-672-***

rtice**[ta]**onvance.com

Cataldo丹尼爾

投資者關(guān)系總監(jiān)

617-672-***

dcataldo**[ta]**onvance.com

我們的團隊

我們的團隊由超過20投資和財富顧問的專業(yè)人士將一對一的與你合作,開發(fā)定制的和有效的投資解決方案。 我們也擅長與你生活中的其他專業(yè)顧問合作,解決更廣泛的計劃需求,包括房地產(chǎn)和稅收籌劃。

投資專業(yè)人士

大衛(wèi)?c?麥凱布

總裁、投資顧問

617-672-***

dmccabe**[ta]**onvance.com

g .西方Saltonstall

CFA,中投,名譽主席

617-672-***

wsaltonstall**[ta]**onvance.com

羅伯特?h?Bortnick

特許金融分析師、投資顧問

617-672-***

rbortnick**[ta]**onvance.com

卡門Boscia

投資組合分析

617-672-***

cboscia**[ta]**onvance.com

大衛(wèi)Callard

高級理財顧問

服務(wù)顧問

212-949-***

dcallard**[ta]**onvance.com

安妮Chaisiriwatanasai

投資組合分析

617-672-***

achaisiriwatanasai**[ta]**onvance.com

朱迪斯?a . Cranna

特許金融分析師、投資顧問

617-672-***

jcranna**[ta]**onvance.com

倫納德?f?多蘭

投資顧問

617-672-***

ldolan**[ta]**onvance.com

勞倫斯?t?Gingrow III

財富規(guī)劃總監(jiān)

617-672-***

lgingrow**[ta]**onvance.com

戴維?h?格倫

CFP?,CFA,投資

輔導員

617-672-***

dglen**[ta]**onvance.com

梅根?坎特

投資組合的助手,CFP?

617-672-***

mkanter**[ta]**onvance.com

杰夫Keady

CFA,投資組合

617-672-***

jkeady**[ta]**onvance.com

蓋亞娜?基爾斯泰德(m .

CFP?,投資組合分析

617-672-***

tkierstead**[ta]**onvance.com

Stephen b的預訂

特許金融分析師、投資顧問

617-672-***

skistner**[ta]**onvance.com

杜克Laflamme

特許金融分析師、投資顧問

617-672-***

dlaflamme**[ta]**onvance.com

亞歷克?麥克米倫

特許金融分析師、投資顧問

617-672-***

amacmillan**[ta]**onvance.com

馬修?莫爾斯

CFA,股票策略主管

617-672-***

mmorse**[ta]**onvance.com

塞西莉亞?j?奧基夫

投資顧問

617-672-***

cokeefe**[ta]**onvance.com

John s . Paolella

導演,財富顧問服務(wù)

617-672-***

jpaolella**[ta]**onvance.com

安東尼?d?佩爾

高級理財顧問

服務(wù)顧問

617-672-***

apell**[ta]**onvance.com

塞繆爾?d?佩里

CFA,中投公司的投資

輔導員

617-672-***

sperry**[ta]**onvance.com

羅伯特?c?奎因

CFP?,CFA,投資

輔導員

617-672-***

rquinn**[ta]**onvance.com

安托瓦內(nèi)特羅素

高級理財顧問

服務(wù)顧問

617-672-***

arussell**[ta]**onvance.com

Jay a Schlott

特許金融分析師、投資顧問

480-596-***

jschlott**[ta]**onvance.com

喬納森?b?治療

投資顧問

617-672-***

mailto:jtreat**[ta]**onvance.com

客戶服務(wù)

詹妮弗?凱西

行政經(jīng)理

617-672-***

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Liselle阿瑞斯高級管理

高級投資組合管理人

617-672-***

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斯蒂芬?伯恩斯

行政助理

617-672-***

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特蕾西卡特

高級投資組合管理人

617-672-***

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艾米麗克蘭德爾

投資組合管理者

617-672-***

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維吉尼亞Gockelman

投資組合管理者

617-672-***

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茱莉亞的遺產(chǎn)

投資組合管理者

617-672-***

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Allison李

投資組合管理者

617-672-***

ali1**[ta]**onvance.com

伯納黛特馬奧尼

行政助理

617-672-***

bmahoney**[ta]**onvance.com

Louann Penzo

投資組合管理者

617-672-***

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凱蒂?文奇蓋拉

投資組合管理者

617-672-***

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特蕾莎修女沃特金斯

高級投資組合管理人

617-672-***

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勞拉Zilewicz

高級投資組合管理人

617-672-***

lzilewicz**[ta]**onvance.com

業(yè)務(wù)開發(fā)和市場營銷

Gillen William m .

CFP?、業(yè)務(wù)發(fā)展

617-672-***

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香農(nóng)的價格

市場營銷主任

617-672-***

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杰弗里?c?雷頓

CFA,業(yè)務(wù)發(fā)展

646-942-***

jleighton**[ta]**onvance.com

羅伯特?j . Zaccardi

業(yè)務(wù)發(fā)展

617-672-***

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Biana佩雷斯

市場營銷助理

617-672-***

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