意大利制鞋業(yè)
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隨著國(guó)際金融危機(jī)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的逐漸蔓延,意大利制鞋業(yè)也不可避免地受到信貸緊縮、市場(chǎng)疲軟等一系列不利因素的影響。根據(jù)意大利制鞋協(xié)會(huì)(ANCI)的最新統(tǒng)計(jì),目前意制鞋業(yè)整體情況呈下行趨勢(shì),2008年上半年意大利鞋產(chǎn)量較上年同期下降3.4%,而1-9月的降幅更增至6.1%,可見08年第三季度意鞋業(yè)減產(chǎn)現(xiàn)象嚴(yán)重。但產(chǎn)品價(jià)格則在通脹率整體平穩(wěn)的情況下有所上升,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格增長(zhǎng)1.6%,國(guó)外市場(chǎng)增長(zhǎng)2.7%,因此08年1-9月,意制鞋業(yè)的營(yíng)業(yè)額在產(chǎn)量下降的情況下仍較上年同期增長(zhǎng)3.9%。在該協(xié)會(huì)所做的企業(yè)產(chǎn)量調(diào)查中,有18%的受訪企業(yè)表示08年的產(chǎn)量與07年相比有所增加,22%的企業(yè)認(rèn)為基本持平,60%的企業(yè)則表示有所下降,其中42%的企業(yè)產(chǎn)量下降幅度超過5%。在對(duì)09年上半年的展望中,同樣有60%的受訪者認(rèn)為企業(yè)產(chǎn)量將繼續(xù)走低,32%的企業(yè)認(rèn)為將與08年持平,僅有8%的企業(yè)表示仍會(huì)保持增長(zhǎng)。
一、2008年1-8月意鞋產(chǎn)品進(jìn)出口情況
全球范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)使意大利鞋產(chǎn)品的銷售市場(chǎng)不斷減少,根據(jù)意大利國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù):2008年1-8月,意大利共出口鞋類產(chǎn)品1.639億雙,較上年同期減少8.2%,出口額49.7億歐元,同比增長(zhǎng)3.5%,平均價(jià)格30.33歐元/雙,同比增長(zhǎng)12.7%;進(jìn)口鞋類產(chǎn)品2.682億雙,同比減少10.2%,進(jìn)口額23.0億歐元,同比減少0.5%,平均價(jià)格8.56歐元/雙,同比增長(zhǎng)10.7%。
(一)出口情況
出口方面,除合成面料的鞋產(chǎn)品以外,意大利所有鞋產(chǎn)品的出口量都有所下降。以皮鞋為例,2008年1-8月,意大利皮鞋類產(chǎn)品整體出口量下降10.2%,出口額增長(zhǎng)3.4%;其中除意大利傳統(tǒng)高檔皮鞋(+6.4%)和兒童休閑鞋(+7.4%)仍保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)外,涼鞋的出口量下降了24%,男女休閑鞋的出口量下降7.5%(由于平均價(jià)格提高,因此男女休閑鞋的出口額分別增長(zhǎng)6%和3.5%),靴子的出口量下降7.6%(主要由于女靴市場(chǎng)不景氣)。從市場(chǎng)分布來看,主要工業(yè)大國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng)受沖擊最大,無論是銷售量還是銷售額都顯著減少,其中,對(duì)德國(guó)市場(chǎng)的出口量下降16.3%,對(duì)法國(guó)市場(chǎng)的出口量下降14%(出口額略增2.4%),對(duì)英國(guó)下降25.3%,對(duì)美國(guó)下降24.2%。值得欣慰的是,意鞋產(chǎn)品對(duì)西班牙和瑞士(均增長(zhǎng)12%)、希臘(+10%)以及東歐和獨(dú)聯(lián)體等國(guó)家的出口量仍保持增長(zhǎng)勢(shì)頭,特別是對(duì)俄羅斯市場(chǎng),出口量增長(zhǎng)11.7%,出口額增長(zhǎng)27.3%,從出口額來看,俄羅斯目前已成為意大利鞋產(chǎn)品第四大出口市場(chǎng)。
2008年1-8月意大利鞋產(chǎn)品出口情況
按鞋面材質(zhì)
分類 |
2008年1-8月 |
07/08同比% |
數(shù)量
(千雙) |
金額
(百萬歐元) |
平均
價(jià)格 |
數(shù)量 |
金額 |
平均
價(jià)格 |
皮鞋 |
107676 |
4157.34 |
38.61 |
-10.24 |
+3.43 |
+15.23 |
合成面料鞋 |
32433 |
401.03 |
12.37 |
+1.82 |
+10.62 |
+8.65 |
布面鞋 |
5482 |
29.96 |
5.47 |
-15.85 |
-19.65 |
-4.52 |
橡膠鞋 |
2466 |
17.16 |
6.96 |
-37.69 |
-24.34 |
+21.41 |
紡織面鞋 |
15809 |
365.13 |
23.10 |
-2.33 |
+0.68 |
+3.08 |
總計(jì) |
163866 |
4970.62 |
30.33 |
-8.18 |
+3.45 |
+12.67 |
主要國(guó)別市場(chǎng)
|
2008年1-8月 |
07/08同比% |
數(shù)量
(千雙) |
金額
(百萬歐元) |
平均
價(jià)格 |
數(shù)量 |
金額 |
平均
價(jià)格 |
1 |
德國(guó) |
27235 |
640.04 |
23.50 |
-16.30 |
-2.38 |
+16.63 |
2 |
法國(guó) |
25374 |
684.60 |
26.98 |
-14.09 |
+2.36 |
+19.15 |
3 |
英國(guó) |
11616 |
281.32 |
24.22 |
-25.30 |
-11.55 |
+18.40 |
4 |
美國(guó) |
10477 |
472.41 |
45.09 |
-24.25 |
-17.69 |
+8.66 |
5 |
西班牙 |
8758 |
255.80 |
29.21 |
+12.56 |
+24.38 |
+10.50 |
歐盟25國(guó) |
112024 |
2862.70 |
25.55 |
-10.73 |
+2.45 |
+14.76 |
歐盟27國(guó) |
115177 |
2918.81 |
25.34 |
-9.78 |
+3.07 |
+14.24 |
總計(jì) |
163866 |
4970.62 |
30.33 |
-8.18 |
+3.45 |
+12.67 |
(二)進(jìn)口情況
進(jìn)口方面,受意大利國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求萎縮的影響,進(jìn)口量出現(xiàn)較大下滑,2008年1-8月,包括境外加工再進(jìn)口的產(chǎn)品在內(nèi),意大利共進(jìn)口鞋類產(chǎn)品2.68億雙,同比下降10.2%,進(jìn)口額23億歐元,下降0.5%。其中進(jìn)口皮鞋9360萬雙,同比下降2.6%。橡膠鞋是進(jìn)口鞋中唯一出現(xiàn)增長(zhǎng)的,進(jìn)口量同比增長(zhǎng)35%。從進(jìn)口國(guó)家來看,遠(yuǎn)東地區(qū)一反前兩年持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭,進(jìn)口量下降了12.5%。特別是來自中國(guó)的進(jìn)口明顯減少,2008年1-8月,進(jìn)口自中國(guó)的鞋產(chǎn)品減少17%,約為2900萬雙。
2008年1-8月意大利鞋產(chǎn)品進(jìn)口情況
按鞋面材質(zhì)
分類 |
2008年1-8月 |
07/08同比% |
數(shù)量
(千雙) |
金額
(百萬歐元) |
平均
價(jià)格 |
數(shù)量 |
金額 |
平均
價(jià)格 |
皮鞋 |
93616 |
1486.18 |
15.88 |
-2.61 |
-0.34 |
+2.33 |
合成面料鞋 |
88965 |
388.37 |
4.37 |
-19.64 |
-2.42 |
+21.42 |
布面鞋 |
30439 |
45.68 |
1.50 |
-0.44 |
-3.39 |
-2.91 |
橡膠鞋 |
3540 |
12.55 |
3.55 |
+34.55 |
+13.97 |
-15.29 |
紡織面鞋 |
51678 |
363.22 |
7.03 |
-11.73 |
+1.13 |
+14.57 |
總計(jì) |
268238 |
2296.00 |
8.56 |
-10.16 |
-0.46 |
+10.81 |
主要國(guó)別市場(chǎng)
|
2008年1-8月 |
07/08同比% |
數(shù)量
(千雙) |
金額
(百萬歐元) |
平均
價(jià)格 |
數(shù)量 |
金額 |
平均
價(jià)格 |
1 |
中國(guó) |
141945 |
516.35 |
3.64 |
-17.15 |
+1.21 |
+22.16 |
2 |
越南 |
19567 |
168.47 |
8.61 |
+13.49 |
+12.86 |
-0.55 |
3 |
羅馬尼亞 |
16926 |
261.76 |
15.47 |
-22.85 |
-12.78 |
+13.06 |
4 |
比利時(shí) |
9733 |
254.38 |
26.14 |
+7.79 |
+3.95 |
-3.56 |
5 |
印度 |
8232 |
100.18 |
12.17 |
+3.03 |
+14.53 |
+11.16 |
歐盟25國(guó) |
31382 |
655.08 |
20.87 |
-5.81 |
-5.96 |
-0.17 |
歐盟27國(guó) |
52207 |
955.88 |
18.31 |
-12.31 |
-7.83 |
+5.10 |
總計(jì) |
268238 |
2296.00 |
8.56 |
-10.16 |
-0.46 |
+10.81 |
從以上進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看到一個(gè)現(xiàn)象,即自經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響逐漸顯現(xiàn)以來,意大利鞋產(chǎn)品的貿(mào)易量出現(xiàn)明顯下降,但產(chǎn)品的平均價(jià)格顯著提高,最終保持貿(mào)易額基本穩(wěn)定。這一現(xiàn)象表明,此次危機(jī)中,高端鞋產(chǎn)品市場(chǎng)相對(duì)堅(jiān)挺,仍保持著較強(qiáng)的活力,而中低端產(chǎn)品的市場(chǎng)需求則不斷緊縮,成為經(jīng)濟(jì)危機(jī)首當(dāng)其沖的犧牲者。
二、意大利國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)
如果說意大利鞋產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)還算穩(wěn)定的話,其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的狀況就較為嚴(yán)峻了。2008年1-8月意大利鞋產(chǎn)品的家庭購(gòu)買量下降3.7%,消費(fèi)額下降4.2%,除休閑鞋和運(yùn)動(dòng)鞋的銷售量略有增長(zhǎng)外(+0.8%),傳統(tǒng)的男鞋和女鞋市場(chǎng)均出現(xiàn)萎縮。
2008年1-8月意大利國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鞋產(chǎn)品銷售情況
種類 |
2008年1-8月 |
2007年1-8月 |
同比% |
數(shù)量
(千雙) |
金額
(百萬歐元) |
數(shù)量
(千雙) |
金額
(百萬歐元) |
數(shù)量 |
金額 |
男鞋 |
10943 |
70889 |
12551 |
78382 |
-12.8 |
-9.6 |
女鞋 |
35197 |
168714 |
37745 |
173151 |
-6.7 |
-2.6 |
童鞋 |
10809 |
28619 |
11280 |
29780 |
-4.2 |
-3.9 |
運(yùn)動(dòng)休閑鞋 |
22857 |
120891 |
22683 |
126888 |
+0.8 |
-4.7 |
拖鞋、木屐
-男士
-女士
-兒童 |
33177
7749
21239
4190 |
36148
8344
24645
3159 |
33017
7763
21410
3844 |
35574
8239
24395
2939 |
+0.5
-0.2
-0.8
+9.0 |
+1.6
+1.3
+1.0
+7.5 |
總計(jì) |
112983 |
425261 |
117277 |
443775 |
-3.7 |
-4.2 |
需求的減少、貿(mào)易量的下降、信貸政策的從緊使得意大利制鞋企業(yè)在運(yùn)營(yíng)和管理方面面臨著相當(dāng)多的困難。大量制鞋企業(yè),特別是皮鞋制造企業(yè)停工停產(chǎn)問題嚴(yán)重。2008年1-9月意大利登記在冊(cè)的制鞋企業(yè)28390家,與2007年同期相比減少了713家。
三、2009年行業(yè)前景展望
根據(jù)意大利制鞋協(xié)會(huì)對(duì)會(huì)員企業(yè)的訂單情況統(tǒng)計(jì),2009年來自德國(guó)(-6.8%)、美國(guó)(-5.7%)和日本(-9.4%)三個(gè)傳統(tǒng)消費(fèi)市場(chǎng)的訂單量均出現(xiàn)較大降幅;意大利本國(guó)市場(chǎng)的訂單量也下降1%;而最令意企業(yè)擔(dān)憂的是,近年來需求量呈不斷上升趨勢(shì)的俄羅斯市場(chǎng)也出現(xiàn)萎縮,訂單量較2008年同期減少4%。由此可見,此次危機(jī)還將持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間,甚至可以說08年前9個(gè)月所顯示出來的還只是冰山一角。但制鞋業(yè)作為意大利的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),在經(jīng)過了2005-2007年歷時(shí)3年的艱難重組和升級(jí)后,已實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品層次和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的整體提升。意制鞋協(xié)會(huì)(ANCI)主席表示, 此次覆蓋全球的經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)于各國(guó)制鞋行業(yè)的影響是相同的,而對(duì)于剛剛經(jīng)受過國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)洗禮的意大利制鞋業(yè)來說,相比其他國(guó)家擁有更多應(yīng)付危機(jī)的經(jīng)驗(yàn)。他指出,意制鞋企業(yè)應(yīng)堅(jiān)定信念,做好打長(zhǎng)久戰(zhàn)的準(zhǔn)備,而意大利制鞋協(xié)會(huì)作為行業(yè)代表也會(huì)及時(shí)向意政府反應(yīng)行業(yè)遇到的問題,提出應(yīng)對(duì)建議,積極為企業(yè)爭(zhēng)取有利政策。相信如果應(yīng)對(duì)得當(dāng),此次危機(jī)不會(huì)對(duì)意制鞋業(yè)整體發(fā)展造成嚴(yán)重干擾。
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