原文下載：德國(guó)貿(mào)易展會(huì)行業(yè)動(dòng)態(tài)

摘要：在展覽設(shè)施、單體展館、組展商營(yíng)業(yè)額等方面，德國(guó)都位居世界前列。進(jìn)入21世紀(jì)，德國(guó)內(nèi)大型展會(huì)各規(guī)模指標(biāo)相對(duì)穩(wěn)定，組展商營(yíng)業(yè)額則稍有增長(zhǎng)，境外參展商和觀眾占比小幅增加。東亞南亞是“海外展會(huì)計(jì)劃”計(jì)劃所支持“德國(guó)展團(tuán)”活動(dòng)重點(diǎn)地區(qū)。德組展商組織海外展會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，重點(diǎn)區(qū)域也在東亞南亞，在中國(guó)尤為活躍。德展會(huì)行業(yè)每年就業(yè)效應(yīng)為22.6萬(wàn)全職崗位，行業(yè)協(xié)會(huì)在促進(jìn)展會(huì)業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮重要作用。德展會(huì)業(yè)態(tài)勢(shì)為我提供有益啟示：發(fā)掘展會(huì)行業(yè)發(fā)展?jié)摿�；推�?dòng)組展商和參展商“走出去”，重視行業(yè)協(xié)會(huì)作用。

一、展館設(shè)施和組展商及其國(guó)際比較

     德國(guó)展覽場(chǎng)館面積位居全球第二。如表1示，2006年初，德國(guó)擁有展覽場(chǎng)館室內(nèi)面積311.3萬(wàn)平方米，占世界總面積的11.3％，僅次于美國(guó)。據(jù)全球展覽業(yè)協(xié)會(huì)(UFI)推算，到2010年初，德國(guó)展覽場(chǎng)館室內(nèi)面積達(dá)到325.8萬(wàn)平方米，比2006年增長(zhǎng)5％。

德國(guó)大型展覽場(chǎng)館面積經(jīng)歷持續(xù)增長(zhǎng)，2008年后保持相對(duì)穩(wěn)定。如圖1示，以至少舉辦過(guò)1次國(guó)家級(jí)或國(guó)際級(jí)展會(huì)為標(biāo)準(zhǔn)劃定德國(guó)大型展覽場(chǎng)館，2002至2008年，德國(guó)大型場(chǎng)館室內(nèi)面積持續(xù)增加，從256.2萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至276.4平方米，增長(zhǎng)7.9％；2008至2011年則微幅波動(dòng)。2011年初，德國(guó)大型場(chǎng)館室內(nèi)面積為273.7萬(wàn)平方米，比上年初減少0.7％。2010年用于新建、擴(kuò)充和維護(hù)大型場(chǎng)館投資約 6000萬(wàn)歐元，比上年1.8億歐元有所減少。預(yù)計(jì)未來(lái)若干年德大型場(chǎng)館室內(nèi)面積總體保持相對(duì)穩(wěn)定，2013年初相比2011初大型場(chǎng)館室內(nèi)面積將增加約20000平方米，從現(xiàn)在至2016年德國(guó)大型場(chǎng)館擴(kuò)充維護(hù)投資總額約3.3億歐元。

表1  2006和2010年初主要大國(guó)室內(nèi)展館¹面積

        注釋：1.涵蓋范圍為室內(nèi)展覽面積不小于5000平方米的所有場(chǎng)館。

2.包括香港、澳門和臺(tái)灣；3.包括海外領(lǐng)地。

數(shù)據(jù)來(lái)源：全球展覽業(yè)協(xié)會(huì)(UFI，www.ufi.org)：《世界展覽場(chǎng)地統(tǒng)計(jì)圖表及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)(2007)》。

圖1  德國(guó)2002至2011各年初大型展覽場(chǎng)館¹室內(nèi)面積

 (圖片詳見(jiàn)附件)   

注釋：1.以至少舉辦過(guò)1次國(guó)家級(jí)或國(guó)際級(jí)展會(huì)為標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：德國(guó)貿(mào)易展覽業(yè)協(xié)會(huì)(AUMA，www.auma.de)：《德國(guó)貿(mào)易展覽

行業(yè)年度回顧(2005～2010)》。

十大城市在德室內(nèi)展館面積中占比超70％。如表2示，漢諾威、法蘭克福、科隆、杜塞爾多夫、慕尼黑、柏林等10城市展館面積位居德國(guó)前列，10城市總計(jì)展館室內(nèi)面積220.4萬(wàn)平方米，占全德的70.8％，其中僅漢諾威一城占比就達(dá)15.9％。

表2  德國(guó)展館面積位居前10城市及其展館面積(2011年初)

數(shù)據(jù)來(lái)源：同圖1。

德國(guó)在全球前10大會(huì)展中心中占據(jù)4席。表3示，德國(guó)漢諾威展覽中心、法蘭克福展覽中心、科隆展覽中心、杜塞爾多夫展覽中心展館面積均超26萬(wàn)平米，分別居全球第1、2、5、6位。

表3  全球前10大會(huì)展中心及其展館面積(2011年初)

注釋：1.表中“*”均代表“展覽中心”。

數(shù)據(jù)來(lái)源：同圖1。

德國(guó)在全球前10大展會(huì)組織商中占據(jù)6席。如表4示，2009年，德國(guó)組展商Messe Frankfurt、Messe Düsseldorf、Koelnmess、Deutsche Messe、Messe München年?duì)I業(yè)額分別達(dá)到4.238、2.555、2.29、2.22、2.19億歐元，在全球展會(huì)組織商排名中分別位居第3、7、8、9、10位。

表4  全球前10大組展商及其年?duì)I業(yè)額(2009年，億歐元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：同圖1。

二、德國(guó)境內(nèi)內(nèi)貿(mào)易展會(huì)概況

進(jìn)入21世紀(jì)，德(國(guó)家和國(guó)際級(jí)別)大型展會(huì)數(shù)量及其參展商、觀眾、展覽面積保持相對(duì)穩(wěn)定，而組展商營(yíng)業(yè)額則稍有增長(zhǎng)。

圖2   2001～2010年德國(guó)內(nèi)：(國(guó)家和國(guó)際級(jí))

大型展會(huì)數(shù)目及其參展商觀眾數(shù)量；組展商營(yíng)業(yè)額

 (圖片詳見(jiàn)附件)   

數(shù)據(jù)來(lái)源：同圖1。

(1)展會(huì)數(shù)量。如圖2示，2001年德國(guó)內(nèi)大型展會(huì)133場(chǎng)，2006年大型展會(huì)一度增長(zhǎng)至159場(chǎng)，而后總體上下波動(dòng)，2009年受經(jīng)濟(jì)衰退影響，只舉辦135場(chǎng)，2010年回升至157場(chǎng)。

(2)參展商總量。2001年來(lái)德國(guó)內(nèi)大型展會(huì)參展商數(shù)量總體年間變動(dòng)不大，2008年一度達(dá)17.65萬(wàn)家，創(chuàng)年度新高，2009年下降至15.41萬(wàn)家，2010年回升至17.34萬(wàn)家。

(3)觀眾總量。2001年德大型展會(huì)觀眾總量1069萬(wàn)人，隨后各年都稍低于這一規(guī)模，2009年一度下降至892萬(wàn)人，直至2010年回升至1097萬(wàn)人，并超過(guò)2001年度規(guī)模。

(4)展覽面積。2001年德國(guó)大型展會(huì)展覽面積達(dá)710萬(wàn)平方米，隨后各年面積都略低于這一面積，2009年一度降至578萬(wàn)平方米，2010年回升至683萬(wàn)平方米。

(5)組展商營(yíng)業(yè)額。2001年德國(guó)組展商年?duì)I業(yè)額25億歐元，2002～2005年則徘徊在23～24.5億歐元之間，2006年后持續(xù)上升，2008年達(dá)29億歐元，2009年降至26億歐元，2010年再回升至29億歐元。

來(lái)自外國(guó)的參展商和觀眾占比小幅增加。如圖3所示，在德國(guó)大型展會(huì)上，2001、2002年德國(guó)境外參展商占比分別為49.8％、49.9％，2007年增加至54.2％，2009、2010年分別為53.1％、53.2％；2001、2002年外國(guó)觀眾占比為18.7％、20.5％，2008年一度達(dá)25％，2009、2010年分別為23.5、25％。

來(lái)自中國(guó)的參展商和觀眾數(shù)量持續(xù)增加。2005年，中國(guó)(不含港澳臺(tái)，下同)參展商總量為6833家，占全體參展商總量4.3％；2008、2009、2010年，中國(guó)參展商總量分別為9998、7888、10572家，分別占5.7％、5.1％、6.1％，2010年中國(guó)參展商數(shù)量僅略低于意大利(10902家)，在所有德國(guó)之外國(guó)家中居第二。2002年，來(lái)自中國(guó)觀眾數(shù)量17000人，2007年增長(zhǎng)至35000人，在全體觀眾中占比提升至0.36％，2009、2010年中國(guó)觀眾分別為30000、45 000人，占比分別為0.34％、0.41％；2010年，就德國(guó)之外觀眾而言，荷蘭(250000)、奧地利(200000)、瑞士(150000)位居前列；就歐洲之外觀眾而言，位居前列的分別是美國(guó)(60000)、中國(guó)(45000)、印度(40000)三國(guó)。

圖3   2001～2010年德國(guó)大型展會(huì)外國(guó)參展商和觀眾比率

 (圖片詳見(jiàn)附件)   

數(shù)據(jù)來(lái)源：同圖1。

    面向商家的工業(yè)品展會(huì)仍是德貿(mào)易展會(huì)主體內(nèi)容。2010年總計(jì)157場(chǎng)貿(mào)易展會(huì)，按投資品、面向商家的消費(fèi)品、面向公眾的消費(fèi)品、服務(wù)貿(mào)易歸類，各類數(shù)量分別為86、46、19、6場(chǎng)，分別占54.8％、29.3％、12.1％、3.8％。

    除大型展會(huì)外，2010年德國(guó)舉辦各種地區(qū)性展會(huì)145場(chǎng)。參展商總計(jì)5.08萬(wàn)家，觀眾601.2萬(wàn)，展覽面積143.3萬(wàn)平方米，分別比上年增長(zhǎng)3.7％、-0.2％、0.2％。2010年，德國(guó)貿(mào)易展覽業(yè)協(xié)會(huì)(AUMA)首次統(tǒng)計(jì)、公布和分析小型專用產(chǎn)品展會(huì)數(shù)據(jù)。一般而言，這種專用產(chǎn)品展會(huì)單場(chǎng)租用展廳面積不超過(guò)4000平方米。2010年，德國(guó)專用產(chǎn)品展會(huì)16場(chǎng)，參展商、觀眾分別比上年增長(zhǎng)1.1％、10.1％，平均單場(chǎng)租賃展廳面積2000平方米。預(yù)定2011年小型專用產(chǎn)品展會(huì)數(shù)量將達(dá)到26場(chǎng)。2010年，德展會(huì)附屬B2B(商家對(duì)商家)推介會(huì)(events)6000場(chǎng)，比2008、2009年變動(dòng)幅度分別為+2.5％、-12.5％；但觀眾人數(shù)達(dá)70萬(wàn)，比上年勁增19％；另外，2010年德國(guó)舉辦獨(dú)立(于展會(huì))B2B推介會(huì)數(shù)量比上年增加15％，但觀眾數(shù)量下降13％，降至143萬(wàn)。

三、德國(guó)促進(jìn)和組織境外展會(huì)動(dòng)態(tài)

2011年，德“海外展會(huì)計(jì)劃”展會(huì)數(shù)量和經(jīng)費(fèi)規(guī)模稍有增加。德國(guó)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)部與德國(guó)貿(mào)易展會(huì)行業(yè)協(xié)會(huì)(AUMA)共同實(shí)施所謂“海外展會(huì)計(jì)劃”。德國(guó)經(jīng)濟(jì)展覽和博覽會(huì)委員會(huì)海外參展工作小組每年舉行兩次商討會(huì)，參與方包括德國(guó)經(jīng)濟(jì)部等有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、德國(guó)重要經(jīng)濟(jì)組織,會(huì)議制定當(dāng)年該計(jì)劃實(shí)施步驟，然后再由政府招標(biāo)組展公司，組織德國(guó)企業(yè)赴海外參展。參展企業(yè)在每場(chǎng)海外展會(huì)上組成所謂“德國(guó)展團(tuán)(German Pavilion)”。德政府還提供“德國(guó)展團(tuán)”互聯(lián)網(wǎng)站(www.german-pavilion.com)，目的在于便利國(guó)內(nèi)外當(dāng)事方與德國(guó)展團(tuán)中具體企業(yè)開(kāi)展聯(lián)絡(luò)。2008、2009、2010年，該計(jì)劃實(shí)際參展場(chǎng)數(shù)分別為246、231、215場(chǎng)，參展商7641、6200、6020家，展覽面積16.7、12.1、10.1萬(wàn)平方米。2011年，德國(guó)“海外展會(huì)計(jì)劃”預(yù)定參展場(chǎng)數(shù)提高至250場(chǎng)，德國(guó)經(jīng)濟(jì)部撥付工作經(jīng)費(fèi)也將由上年的4000萬(wàn)歐元提高至4250萬(wàn)歐元。

除經(jīng)濟(jì)部之外，德國(guó)消費(fèi)者保護(hù)、食品和農(nóng)業(yè)部(簡(jiǎn)稱德國(guó)農(nóng)業(yè)部，BMELV)每年也面向德國(guó)公司海外農(nóng)產(chǎn)品展覽開(kāi)展資助，2010年該項(xiàng)資助涵蓋海外展會(huì)32場(chǎng)。

東亞、南亞地區(qū)是德政府“海外展會(huì)計(jì)劃”和“德國(guó)展團(tuán)”活動(dòng)的重點(diǎn)地區(qū)。2010年“海外展會(huì)計(jì)劃”涵蓋的215場(chǎng)展會(huì)，分布在東亞南亞(89)、歐洲非歐盟地區(qū)(55)、中東(23)、北美(19)、拉丁美洲(12)、非洲(6)、歐盟(5)、澳大利亞/大洋州(3)，分別占38.9％、25.6％、10.7％、8.8％、5.6％、2.8％、2.3％、1.4％；其中中國(guó)占50場(chǎng) (包括在香港的5場(chǎng))，占23.3％。2011年“海外展會(huì)計(jì)劃”預(yù)定支持250場(chǎng)海外展會(huì)，其中中國(guó)仍占50場(chǎng)(包括香港7場(chǎng))。

圖4  德國(guó)組展商¹組織海外展會(huì)數(shù)量、參展商總量和觀眾總數(shù)

 (圖片詳見(jiàn)附件)   

注釋：1.統(tǒng)計(jì)范圍限德國(guó)貿(mào)易展會(huì)行業(yè)協(xié)會(huì)成員。

數(shù)據(jù)來(lái)源：同圖1。

德國(guó)組展商組織的海外展會(huì)呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。如圖4示，德國(guó)組展商(統(tǒng)計(jì)范圍僅涵蓋行業(yè)協(xié)會(huì)成員)組織海外展會(huì)數(shù)量從2003年的125場(chǎng)增長(zhǎng)到2008年的220場(chǎng)，2009、2010年分別為211、226場(chǎng)；這些展會(huì)參展商數(shù)量則從3.6萬(wàn)家增長(zhǎng)至2008年的8.86萬(wàn)家，2009、2010年分別為7.52、8.63萬(wàn)家；觀眾數(shù)量從2003年的251萬(wàn)人增長(zhǎng)至2009年的557萬(wàn)人，2010年為527萬(wàn)人。2011年，德貿(mào)易展覽業(yè)協(xié)會(huì)有19家組展商成員計(jì)劃在德國(guó)境外舉辦261場(chǎng)展會(huì)，場(chǎng)數(shù)預(yù)定比上年增長(zhǎng)15.5％。

東亞、南亞也是德國(guó)組展商活動(dòng)的重要海外區(qū)域。2010年德國(guó)展覽公司組織了226場(chǎng)海外展會(huì)，分布在東亞南亞(124)、歐洲非歐盟地區(qū)(52)、中東(15)、拉丁美洲(15)、北美(9)、歐盟(6)、非洲(3)、澳大利亞/大洋州(2)，分別占54.9％、23％、6.6％、6.6％、4.0％、2.7％、1.3％、0.9％。

德組展商在中國(guó)尤為活躍。在中國(guó)展會(huì)數(shù)量74場(chǎng)，占全部德商海外展會(huì)總數(shù)32.7％。2010年，在“德國(guó)海外貿(mào)易展會(huì)質(zhì)量”(German Trade Fair Quality Abroad，GTQ)口號(hào)下，德國(guó)組展商在海外共租出展廳面積超過(guò)200萬(wàn)平方米(而2008、2009年分別為210、170萬(wàn)平方米)；其中僅在中國(guó)租出面積達(dá)130萬(wàn)平方米，占全部德國(guó)組展商海外租出面積的65％；至于在中國(guó)展會(huì)的參展商人數(shù)(4.2萬(wàn))和觀眾人數(shù)(280萬(wàn))，在德組展商海外展會(huì)中占比也高達(dá)48.7％、53.1％。其中在上海舉辦的“Automechanika Shanghai 2010”參展商達(dá)3115家，為該年德商所有海外展會(huì)之最，另外德商參與組展的上海國(guó)際紡織面料及輔料博覽會(huì)(Intertextile Shanghai Apparel Fabrics，2471家)、中國(guó)國(guó)際五金電器博覽會(huì)(China International Hardware Show，2300家)、中國(guó)國(guó)際橡膠塑料展(China PlAS，2169家)、中國(guó)國(guó)際汽車展(Auto China，2100家)等展會(huì)參展商都超過(guò)2000家。至于觀眾數(shù)量，則以上海舉辦的中國(guó)國(guó)際汽車展(Auto China，7.85萬(wàn))和成都車展(Chengdu Motor Show，4.56萬(wàn))居多。從預(yù)定計(jì)劃看，2011年仍以中國(guó)展會(huì)居多。在2011德商擬舉辦261場(chǎng)展會(huì)中，中國(guó)占72場(chǎng)，其中僅上海、北京就將分別舉辦33、13場(chǎng)。

2010年德國(guó)積極參加上海世界博覽會(huì)。德聯(lián)邦政府總共斥資5000萬(wàn)歐元用于世博會(huì)德國(guó)館建造和運(yùn)營(yíng)，其中建造3000萬(wàn)歐元，運(yùn)營(yíng)2000萬(wàn)歐元。5月1日至10月31日，總計(jì)有400萬(wàn)觀眾參觀德國(guó)館。德國(guó)展館還獲該屆世博會(huì)主體演繹金獎(jiǎng)。

四、展會(huì)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)和企業(yè)行業(yè)工作動(dòng)態(tài)

德國(guó)展會(huì)行業(yè)每年總就業(yè)效應(yīng)為22.6萬(wàn)全職崗位。據(jù)德國(guó)貿(mào)易展覽行業(yè)協(xié)會(huì)(AUMA)委托Ifo經(jīng)濟(jì)研究所測(cè)算，2005至2008年，德國(guó)展會(huì)行業(yè)年均參展商總支出78億歐元，觀眾總支出38億歐元，由貿(mào)易會(huì)展中心開(kāi)展的各種投資支出4億歐元；總計(jì)這些支出為貿(mào)易展會(huì)行業(yè)帶來(lái)的收入達(dá)120億歐元；通過(guò)需求(乘數(shù)效應(yīng))創(chuàng)造，總共形成需求創(chuàng)造和產(chǎn)品價(jià)值總量達(dá)235億歐元，并由此為22.6萬(wàn)人提供全職就業(yè)。需注意，上述數(shù)量尚不包括展會(huì)對(duì)它所服務(wù)的工業(yè)、服務(wù)業(yè)部門的間接促進(jìn)效應(yīng)。

大部分德國(guó)企業(yè)未來(lái)展會(huì)開(kāi)支和參與意愿保持相對(duì)穩(wěn)定。據(jù)AUMA委托TNS Emnid面向500家具有一定代表性公司調(diào)查，相比2009/2010年，2010/2011年度德國(guó)公司提高、維持、減少會(huì)展開(kāi)支的比重分別為27％、56％、16％，平均每家公司2011和2012年展會(huì)預(yù)算開(kāi)支為34.64萬(wàn)歐元。其中，年?duì)I業(yè)收入超過(guò)5千萬(wàn)歐元規(guī)模相對(duì)較大企業(yè)中，有1/3愿意提高展會(huì)開(kāi)支；而營(yíng)收更低的小企業(yè)中這一比率只有1/4。就參展意愿而言，對(duì)國(guó)內(nèi)展會(huì)， 2011/2012年德國(guó)企業(yè)中增加、維持、減少參展的比率分別為18％、64％、18％；對(duì)境外展會(huì)，增加、維持、減少參展的比率分別為12％、76％、12％。

84％企業(yè)認(rèn)為展會(huì)是一種重要的商業(yè)聯(lián)絡(luò)方式。關(guān)于各種商家對(duì)商家(b-to-b)聯(lián)絡(luò)方式，重要性選擇率排名分別為自身互聯(lián)網(wǎng)主頁(yè)、貿(mào)易展會(huì)展覽、銷售隊(duì)伍、直接郵寄、推介會(huì)、商務(wù)行程、互聯(lián)網(wǎng)銷售、公共關(guān)系，選擇各自重要的企業(yè)占比分別為89％、84％、79％、54％、41％、40％、40％、39％。

德國(guó)貿(mào)易展覽行業(yè)協(xié)會(huì)(AUMA)在促進(jìn)德展會(huì)行業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮重要作用。近年，AUMA組織和開(kāi)展的重要工作包括：2010年夏天，成立可持續(xù)性工作小組，以應(yīng)對(duì)可持續(xù)性問(wèn)題挑戰(zhàn), 并擬在全球展覽業(yè)協(xié)會(huì)(UFI)可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)呈交相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);替成員企業(yè)協(xié)調(diào)歐盟增值稅立法；為方便參展商和觀眾便捷進(jìn)入德國(guó)境內(nèi)，和德國(guó)外交部保持密切聯(lián)系，并推動(dòng)簽證手續(xù)簡(jiǎn)化；面向各類展覽、推介會(huì)提供商開(kāi)展和支持開(kāi)展各類職業(yè)培訓(xùn)和高級(jí)培訓(xùn)；和德國(guó)四十多所所大學(xué)和技術(shù)院校密切合作，推動(dòng)貿(mào)易展會(huì)的課程建設(shè)和學(xué)術(shù)教育；管理和開(kāi)放德國(guó)展會(huì)圖書(shū)館；開(kāi)展有關(guān)學(xué)術(shù)研究，其中編撰和發(fā)布行業(yè)調(diào)查報(bào)告《AUMA_MesseTrend》已成為年度性科研支持對(duì)象等等。