一、行業(yè)發(fā)展沿革

　　蘇聯(lián)時(shí)期共有水泥廠89家，年產(chǎn)水泥量1.4億噸，僅次于中國(guó)。目前，俄有水泥廠59家，其中46家在產(chǎn)，年產(chǎn)量6160萬(wàn)噸。俄水泥行業(yè)發(fā)展沿革大致分為下列幾個(gè)階段：

　　1989-1991年間經(jīng)濟(jì)改革剛起步，私有化嘗試剛剛開(kāi)始，行業(yè)失去管理，生產(chǎn)處于衰退階段。1991-1992年政治經(jīng)濟(jì)波動(dòng)期，建設(shè)規(guī)模急劇下降，水泥生產(chǎn)出現(xiàn)嚴(yán)重停滯。1992-1998年俄經(jīng)濟(jì)連續(xù)滑坡，基建需求低迷，導(dǎo)致水泥行業(yè)生產(chǎn)連年下降，生產(chǎn)從8470萬(wàn)噸降至2600萬(wàn)噸，40%的俄水泥廠虧損。1999-2001年隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，水泥需求攀升，行業(yè)投資吸引力提高，俄國(guó)內(nèi)外企業(yè)開(kāi)始積極投資水泥生產(chǎn)，購(gòu)置股權(quán)。2002-2005年，俄煤炭銷(xiāo)售公司改組并創(chuàng)建歐洲水泥廠，全俄水泥生產(chǎn)以年8-12%的速度增長(zhǎng)，出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)。2005年歐洲水泥廠占有俄40%的市場(chǎng)份額，呈現(xiàn)壟斷局面。2005至2008年危機(jī)前，俄水泥行業(yè)高速發(fā)展，其價(jià)格、生產(chǎn)規(guī)模和行業(yè)引資吸引力均達(dá)到最好水平，出現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)象，進(jìn)口規(guī)模開(kāi)始擴(kuò)大。俄歐洲地區(qū)的水泥生產(chǎn)企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)。這個(gè)階段水泥需求增長(zhǎng)主要源于俄大型投資和基建上馬，經(jīng)濟(jì)適用住房、2014索契冬奧會(huì)等國(guó)家級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間由于能源價(jià)格上漲，住宅建設(shè)規(guī)�？s減等因素影響，水泥生產(chǎn)規(guī)模開(kāi)始明顯下降。俄取消水泥進(jìn)口關(guān)稅政策對(duì)本國(guó)水泥生產(chǎn)亦產(chǎn)生了一定影響，占有70%市場(chǎng)份額的俄水泥生產(chǎn)廠開(kāi)始縮減產(chǎn)量，人為制造“水泥短缺”，導(dǎo)致進(jìn)口大增。2008年俄水泥產(chǎn)量5348萬(wàn)噸，2009年減至4410萬(wàn)噸，與2004年持平，2010年相當(dāng)于2005-2006年水平。

　　二、2012年基本情況

　　1、需求上漲。2011-2012年隨著俄建筑行業(yè)的逐漸興起，建材市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，建材生產(chǎn)行業(yè)開(kāi)始振興，在建一批水泥生產(chǎn)企業(yè)。2012年俄水泥用量6520萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.2%。其中中央聯(lián)邦區(qū)用量最大，為2500萬(wàn)噸（增長(zhǎng)14.9%），伏爾加聯(lián)邦區(qū)1900萬(wàn)噸（增長(zhǎng)20.5%），遠(yuǎn)東聯(lián)邦區(qū)20萬(wàn)噸（下降8.2%）。據(jù)預(yù)測(cè)，2013年水泥總需求將保持在7000萬(wàn)噸左右。2015年前，需求平均增速將不低于10%。2012-2015年間需求量將在1.15-1.2億噸水平；2016年需求增幅將為8%，之后增幅降至5%，即1.25億噸左右，到2020年用量可達(dá)1.6億噸，2025年2億噸。

　　2、生產(chǎn)情況。目前全俄共有水泥廠46家，80%以上的生產(chǎn)廠家加入了俄水泥聯(lián)盟，白俄羅斯有三家水泥廠成為該聯(lián)盟成員。2012年俄水泥總產(chǎn)量為6160萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%，創(chuàng)歷史最高水平。水泥年均價(jià)格（不含增值稅及運(yùn)費(fèi)）2957盧布（約合99美元）/噸，同比增長(zhǎng)13.4%，含增值稅及運(yùn)費(fèi)價(jià)格為4041盧布（約合135美元）/噸。預(yù)計(jì)2013年全俄可產(chǎn)水泥近億噸。

　　3、進(jìn)口情況。2012年俄從全球40多個(gè)國(guó)家進(jìn)口共510萬(wàn)噸水泥，同比增長(zhǎng)81%，主要來(lái)自土耳其、伊朗、白俄羅斯、中國(guó)和波羅地海等國(guó)（其中土耳其187萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1倍；白俄羅斯98萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.5倍；波羅地海國(guó)家55萬(wàn)噸，增長(zhǎng)20%）。從進(jìn)口水泥的運(yùn)輸途徑看，水路340萬(wàn)噸，占67%，鐵路140萬(wàn)噸，占27%，汽運(yùn)30萬(wàn)噸，占6%。

　　4、出口情況。2012年俄共出口水泥140萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.2%。主要出口國(guó)是：哈薩克斯坦77萬(wàn)噸（54%），阿塞拜疆36萬(wàn)噸（25%），白俄羅斯28萬(wàn)噸（19%）。最大水泥出口商是新特羅伊茨水泥廠，全年共出口27萬(wàn)噸（19%），瑪力錯(cuò)夫斯基水泥廠26萬(wàn)噸（18.7%），沃利斯克水泥廠22萬(wàn)噸（15.5%），高加索水泥廠20萬(wàn)噸（14.5%）和新羅斯水泥廠13萬(wàn)噸（9.3%）。

　　三、問(wèn)題

　　由于俄自產(chǎn)水泥量目前無(wú)法滿足其市場(chǎng)需求，缺口部分需從國(guó)外進(jìn)口，引發(fā)水泥市場(chǎng)的一些問(wèn)題，主要包括：

　　1、質(zhì)量隱患。由于俄氣候條件獨(dú)特，水泥生產(chǎn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與其他國(guó)家差異較大，而目前俄進(jìn)口水泥產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證體系尚不規(guī)范，進(jìn)口水泥質(zhì)量存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)。有的水泥進(jìn)口商不對(duì)進(jìn)口水泥進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)證，或者僅對(duì)首批進(jìn)口貨物進(jìn)行認(rèn)證。有些認(rèn)證機(jī)構(gòu)根本沒(méi)有自己的質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，雖頒有認(rèn)證證書(shū)，實(shí)際上質(zhì)量根本無(wú)法與俄國(guó)標(biāo)相符。莫斯科建筑科研院建材實(shí)驗(yàn)研究中心稱，進(jìn)口水泥由于質(zhì)量存在風(fēng)險(xiǎn)，可致建筑物堅(jiān)固性下降，工程壽命縮減，甚至有些水泥在某些建筑中是完全禁用的。

　　2、價(jià)格傾銷(xiāo)。由于進(jìn)口水泥價(jià)格低廉，俄水泥生產(chǎn)廠在價(jià)格上無(wú)力競(jìng)爭(zhēng)，在此情況下，俄本土水泥企業(yè)在進(jìn)行現(xiàn)代化設(shè)備更新等方面顯得力不從心，而國(guó)際上水泥生產(chǎn)工藝正在日益更新，如果俄廠家不能及時(shí)更新技術(shù)和設(shè)備，將在產(chǎn)品性價(jià)比上失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　四、分析

　　1、鑒于歐債危機(jī)影響尚存，國(guó)際及俄國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不確定性，俄國(guó)內(nèi)對(duì)建筑業(yè)前景有待觀察，俄各州區(qū)對(duì)水泥需求還無(wú)法做出準(zhǔn)確判斷，給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)一定盲目性。
　　2、目前在建的一批大型水泥廠將于2013-2015年陸續(xù)建成，屆時(shí)俄水泥市場(chǎng)供求結(jié)構(gòu)將隨之發(fā)生改變。