瑞典經(jīng)貿(mào)調(diào)研2009年第1期(總第70期)
執(zhí)筆:索鵬、安寧、臧金軍
摘要:根據(jù)瑞典統(tǒng)計(jì)局提供的數(shù)據(jù),本文對(duì)近年來特別是2008年以來瑞典自中國(guó)進(jìn)口的主要商品構(gòu)成以及增減變化情況進(jìn)行了分析。通過對(duì)瑞典大型連鎖集團(tuán)的考察以及對(duì)部分展會(huì)的走訪,本文還對(duì)中國(guó)產(chǎn)品在瑞典零售市場(chǎng)分布情況、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了簡(jiǎn)要介紹。最后,本文還對(duì)瑞典市場(chǎng)的特點(diǎn)進(jìn)行了分析,并提出了進(jìn)一步擴(kuò)大我產(chǎn)品對(duì)瑞典出口的建議。
一、從瑞方統(tǒng)計(jì)看我對(duì)瑞典出口大宗商品的構(gòu)成
根據(jù)瑞方統(tǒng)計(jì),2007年瑞典自中國(guó)進(jìn)口356.3億克朗,同比增長(zhǎng)22.9%(按原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)進(jìn)口額為435億克朗,同比增長(zhǎng)20.5%);瑞典對(duì)中國(guó)出口221.4億克朗,同比增長(zhǎng)6.9%。2008年前11個(gè)月,瑞典自中國(guó)進(jìn)口338.5億克朗,同比增長(zhǎng)1%,占瑞典進(jìn)口總額的3.3%,中國(guó)是瑞典在全球第11大進(jìn)口來源地;瑞典對(duì)中國(guó)出口234.5億克朗,同比增長(zhǎng)16%,占瑞典出口總額的2.1%,中國(guó)是瑞典在全球的第14大出口市場(chǎng)。
根據(jù)瑞典統(tǒng)計(jì)局2007年SITC第二級(jí)分章分國(guó)別統(tǒng)計(jì),瑞典自中國(guó)進(jìn)口最多的10章商品如下表:
表1:2007年瑞典自中國(guó)進(jìn)口最多的10章商品 單位:千克朗
商品類別 2007年 增減% 占比%
1、第76章:電信及聲音的錄制或重放裝置及設(shè)備 6530327 34.7 18.3
2、第84章:服裝及衣著附件 4352012 6.7 12.2
3、第77章:未列名電力機(jī)械、裝置、器具及其電氣零件(包括相應(yīng)家用電器的非電器零件) 3421619 58.1 9.6
4、第89章:未列名雜項(xiàng)制品 2934825 8.6 8.2
5、第82章:家俱及其零件;寢俱、褥墊、彈簧床墊、軟座墊及類似的填充制品 2733358 35.4 7.7
6、第69章:未列名金屬制品 2616958 34.5 7.3
7、第74章:通用工業(yè)機(jī)械設(shè)備及零件 1485304 21.4 4.2
8、第81章:活動(dòng)房屋;衛(wèi)生、水道、供熱及照明裝置 1332137 24.7 3.7
9、第66章:鞋靴 969906 3.5 2.7
10、第85章:未列名非金屬礦物制品 876591 41.6 2.5
注:2007年1美元約合6.3克朗 數(shù)據(jù)來源:瑞典統(tǒng)計(jì)局
根據(jù)瑞典統(tǒng)計(jì)局2007年SITC第三級(jí)分商品分國(guó)別統(tǒng)計(jì),瑞典自中國(guó)進(jìn)口最多的15種商品如下表:
表2:2007年瑞典自中國(guó)進(jìn)口最多的15種商品 單位:千克朗
商品類別 2007年 增減% 占比%
1 764:未列名電信設(shè)備;第76章設(shè)備的零件及附件 6100257 37.8 17.1
2 821:家俱及其零件;寢俱、褥墊、彈簧床墊、軟座墊及類似的填充制品 2733358 35.4 7.7
3 845:未列名紡織服裝,不論是否針織或鉤編 1497196 7.9 4.2
4 813:照明裝置 1305518 24.9 3.7
5 894:嬰孩車、玩具、游戲品及運(yùn)動(dòng)用品 1199010 -5.3 3.4
6 699:未列名賤金屬制品 1141368 38.8 3.2
7 851:鞋靴 969906 3.5 2.7
8 775:未列名家用電動(dòng)及非電動(dòng)設(shè)備熱電子管、冷陰極度管或光陰極管(例如,真空管或充氣管、汞弧整流管、陰極射線管、電視攝像管);二極管、晶體管及類似的半導(dǎo)體器件;光敏半 846532 31.3 2.4
9 771:電力機(jī)械(716組旋轉(zhuǎn)式電力設(shè)備除外) 789458 149.8 2.2
10 893:未列名塑料制品 754498 25.8 2.1
11 842:褲、襯衫、連衣裙及裙子、內(nèi)衣、睡衣及類似編織物制品(845.2或845.6分組的貨品除外) 730853 5.4 2.1
12 778:未列名電氣機(jī)器及器具 729964 35.2 2.0
13 841:衫、內(nèi)衣、睡衣及類似編織物制品(845.2或845.8分組的貨品除) 686406 14.1 1.9
14 658:全部或主要以紡織材料制的未列名制成品 664001 29.8 1.9
15 899:未列名雜項(xiàng)制品 627215 23.5 1.8
注:2007年1美元約合6.3克朗 數(shù)據(jù)來源:瑞典統(tǒng)計(jì)局
二、2008年以來瑞典自中國(guó)進(jìn)口商品增減變化
受金融危機(jī)影響,2008年瑞典自中國(guó)進(jìn)口增速明顯放緩。從2008年前11個(gè)月的瑞方統(tǒng)計(jì)來看,瑞典自中國(guó)進(jìn)口338.5億克朗,同比僅增長(zhǎng)了1%,占瑞典進(jìn)口總額的3.3%,中國(guó)由瑞典在全球的第10大進(jìn)口來源地降至第11位。以下是對(duì)瑞典自中國(guó)進(jìn)口比重超過5%的商品進(jìn)行的具體分析:
1、第76章(電信及聲音的錄制或重放裝置及設(shè)備):2007年有5個(gè)月的月進(jìn)口額超過6億克朗。與2007年相比,除2、3月份外,2008年的月進(jìn)口額明顯減少,9月以來雖有回升,但仍不及2007年同期水平。
2、第84章(服裝及衣著附件):與2007年相比,除3月份外,2008年的月進(jìn)口額均保持增長(zhǎng),其中8、9、10月份的月進(jìn)口額超過或接近6億克朗。
3、第77章:未列名電力機(jī)械、裝置、器具及其電氣零件(包括相應(yīng)家用電器的非電器零件):與2007年相比,自3月份以來,2008年的月進(jìn)口額明顯減少。
4、第89章(未列名雜項(xiàng)制品):除1、2、7、9月份以外,2008年的月進(jìn)口額均低于2007年,但降幅較低。2008年9月單月進(jìn)口額較大,接近3.4億克朗。
5、第82章(家俱及其零件;寢俱、褥墊、彈簧床墊、軟座墊及類似的填充制品):除1、2、4月份以外,2008年的月進(jìn)口額均低于2007年。1月份進(jìn)口額約3.1億美元。
6、第69章(未列名金屬制品):除3、7、10月份以外,2008年的月進(jìn)口額均高于2007年,且大部分月份進(jìn)口額高于2.2億美元。
綜上,2008年前11個(gè)月,瑞典自中國(guó)進(jìn)口的電信設(shè)備及零附件、電力機(jī)械和電氣零件等工業(yè)產(chǎn)品的增幅較2007年明顯下降。瑞典制造業(yè)企業(yè)出口訂單的減少和產(chǎn)能的下調(diào)可能是自中國(guó)進(jìn)口工業(yè)品減少的原因之一。與此同時(shí),2008年瑞典自中國(guó)進(jìn)口的日用消費(fèi)品,如服裝和衣著附件的進(jìn)口增幅總體高于2007年,未列明雜項(xiàng)制品、家具及零件、未列明金屬制品等進(jìn)口較2007年雖有減少,但降幅較小,部分月份的進(jìn)口額還超過了2007年同期水平。這說明,日用消費(fèi)品的銷售受金融危機(jī)影響較小,瑞典消費(fèi)品市場(chǎng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的需求沒有特別大的變化。
三、中國(guó)商品在瑞典零售市場(chǎng)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)
。ㄒ唬┲袊(guó)的紡織品及服裝對(duì)瑞出口仍將保持優(yōu)勢(shì)
中國(guó)產(chǎn)的紡織品和服裝在瑞典零售市場(chǎng)上占有比較大的份額。其中,H&M、Lindex、Indiska、Kappahl等瑞典市場(chǎng)的主要服裝連鎖集團(tuán)均自行設(shè)計(jì)并在中國(guó)采購(gòu)產(chǎn)品。根據(jù)瑞典紡織品進(jìn)口協(xié)會(huì)提供的最新數(shù)據(jù),中國(guó)在紡織品生產(chǎn)成本方面依然與越南、孟加拉、巴基斯坦、印尼、印度排在最有優(yōu)勢(shì)的一組,其中中國(guó)穩(wěn)定的政局成為較其他幾國(guó)的明顯優(yōu)勢(shì)。從瑞典進(jìn)口紡織品的數(shù)量上來看,除從德國(guó)、丹麥過境的紡織品外,中國(guó)依舊是瑞典紡織品最大的進(jìn)口國(guó)。2007年瑞典自中國(guó)進(jìn)口的紡織品占瑞當(dāng)年紡織品進(jìn)口的24.4%,占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。第二、三位的孟加拉和印度分別占4.7%和2.8%,雖呈上升趨勢(shì),但不足以撼動(dòng)中國(guó)是瑞典最大紡織品出口國(guó)的地位。
。ǘ┲袊(guó)產(chǎn)燈具對(duì)瑞出口在金融危機(jī)后大幅增加
瑞典主要燈具進(jìn)口商的生產(chǎn)地為中國(guó)東莞。其中,瑞典EGLO公司在東莞有自己的兩家工廠,麥?zhǔn)险彰骷瘓F(tuán)(MLG)的全部燈具在東莞制造,Led Neon Flex霓虹燈批發(fā)公司的霓虹燈也全部來自中國(guó)大陸。以上三家燈具公司均反映,金融危機(jī)后瑞典燈具市場(chǎng)銷售良好,圣誕期間更明顯好于往年。根據(jù)上述燈具公司的調(diào)查,消費(fèi)者在金融危機(jī)時(shí)期雖有可能對(duì)于汽車、住房等昂貴消費(fèi)品止步,但會(huì)更加注重工作和居住環(huán)境的布置,用較低的消費(fèi)換取良好的心情和情緒。北歐冬季黑夜漫長(zhǎng),又逢金融危機(jī),燈具市場(chǎng)可能是瑞典為數(shù)不多受益于金融危機(jī)的行業(yè)之一。
。ㄈ┲袊(guó)產(chǎn)家具日趨多樣化,對(duì)瑞出口前景看好
根據(jù)在北歐家具展上對(duì)瑞典展商的調(diào)查,除瑞典設(shè)計(jì)、中國(guó)制造的家具對(duì)瑞出口量上升外,中國(guó)古舊家具、仿古家具及裝飾品受到很大關(guān)注。據(jù)瑞典Hans K家具公司介紹,其家具主要在瑞典設(shè)計(jì),在中國(guó)生產(chǎn),到瑞典后批發(fā)給零售商,目前中國(guó)大陸有10多家工廠為其生產(chǎn)家具。金融危機(jī)以來,Hans K公司仍根據(jù)以往習(xí)慣給中國(guó)工廠每月下訂單,雖然在瑞典的銷量沒有發(fā)生大的變化,但其在瑞典每單批發(fā)量減少,交易筆數(shù)增加。這也反映出瑞典家具零售商的謹(jǐn)慎心態(tài)。Hans K公司對(duì)未來瑞典及北歐家具市場(chǎng)充滿信心,表示與中國(guó)工廠緊密合作。
(四)瑞典自中國(guó)進(jìn)口食品將呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)
中國(guó)食品在瑞典零售市場(chǎng)的份額很小,但有增長(zhǎng)的趨勢(shì)。ICA集團(tuán)是瑞典和波羅的海地區(qū)最大的食品連鎖超市,擁有2250家自有及加盟店,2008年凈銷售額241億克朗(約合113億美元),同比增長(zhǎng)10.5。ICA集團(tuán)的食品銷售占全瑞典食品銷售市場(chǎng)的36.8%。根據(jù)對(duì)該集團(tuán)的調(diào)研,目前ICA集團(tuán)自中國(guó)進(jìn)口以食品為主,在中國(guó)生產(chǎn)蘑菇并在瑞進(jìn)行罐裝。其采購(gòu)部雖未提供自中國(guó)進(jìn)口食品的統(tǒng)計(jì)數(shù)額,但認(rèn)為金融危機(jī)并未影響瑞典超市及食品銷售,食品銷售應(yīng)是受金融危機(jī)最小的行業(yè),自中國(guó)的食品進(jìn)口在未來兩年將穩(wěn)中有漲。此外,ICA公司還對(duì)目前與中國(guó)食品出口商的服務(wù)和彼此合作感到非常滿意。
。ㄎ澹┲袊(guó)產(chǎn)小商品、禮品在瑞典市場(chǎng)變化不大
根據(jù)對(duì)瑞典最大的小商品及禮品展覽會(huì)FORMEX的調(diào)查,中國(guó)產(chǎn)的禮品及小商品仍是其進(jìn)口展商的重要進(jìn)貨地,而金融危機(jī)并未影響瑞典禮品及小商品的銷售。根據(jù)瑞典商業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)查,瑞典人在金融危機(jī)來臨之時(shí),一般會(huì)比較慎重選擇如汽車等大型消費(fèi)品,但對(duì)于已經(jīng)成為日常消費(fèi)一部分的禮品或小商品瑞典人是不會(huì)隨意減少開支的。
。┲袊(guó)品牌家電產(chǎn)品在瑞典難覓芳蹤
根據(jù)對(duì)瑞典Giganten、Siba及OnOff等大型家電連鎖的走訪,目前上述家電連鎖店銷售的主要是瑞典本土和歐美日家用電器品牌。有相當(dāng)一部分品牌家用電器,如瑞典的伊萊克斯、德國(guó)的西門子和荷蘭的飛利浦,其產(chǎn)品均產(chǎn)自中國(guó)大陸,產(chǎn)品種類涉及辦公、廚房及娛樂電器。中國(guó)產(chǎn)的電器在瑞典家電市場(chǎng)雖占有一定市場(chǎng)份額,但中國(guó)品牌難覓芳蹤。
四、瑞典市場(chǎng)的新特點(diǎn)及擴(kuò)大我產(chǎn)品對(duì)瑞出口的建議
。ㄒ唬⿲(duì)新一代通訊產(chǎn)品的需求不減
瑞典的信息及通訊產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達(dá),在寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、光纜速度、企業(yè)的信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面居世界領(lǐng)先水平,對(duì)新一代無線通訊產(chǎn)品一直保持較為旺盛的需求。近年來,電信及聲音的錄制或重放裝置及設(shè)備一直是我對(duì)瑞出口最多的產(chǎn)品,2007年占我對(duì)瑞出口總額的18.3%,增幅達(dá)34.7%。過去中瑞雙方在通訊設(shè)備領(lǐng)域的進(jìn)出口貿(mào)易主要是由愛立信公司拉動(dòng)的。近年來華為和中興等中國(guó)企業(yè)的通訊產(chǎn)品也開始進(jìn)入瑞典市場(chǎng)。這說明中國(guó)通訊類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力在提高,已經(jīng)具備了獨(dú)立進(jìn)入高端市場(chǎng)的能力。進(jìn)一步把握通訊技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)以及瑞典市場(chǎng)的特殊要求,將有助于中國(guó)通訊類產(chǎn)品進(jìn)一步擴(kuò)大瑞典市場(chǎng)的份額。
。ǘ┉h(huán)保、節(jié)能產(chǎn)品有很大市場(chǎng)
瑞典高度重視環(huán)境保護(hù)和能源可持續(xù)發(fā)展,在可再生能源領(lǐng)域的投資也很大,環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品有很大市場(chǎng)需求,消費(fèi)者對(duì)環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)知度較高。例如,瑞典的風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展很快,未來用于風(fēng)電領(lǐng)域的投資可能超過300億克朗。瑞典政府鼓勵(lì)建筑商開發(fā)節(jié)能建筑,對(duì)使用太陽能產(chǎn)品予以獎(jiǎng)勵(lì)。混合動(dòng)力的轎車在瑞典越來越受歡迎,銷量不斷增加。瑞典環(huán)境技術(shù)在全球具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,特別是在水處理、垃圾處理、建筑節(jié)能、可再生能源、可持續(xù)發(fā)展城市規(guī)劃與建設(shè)等方面的技術(shù)尤為領(lǐng)先。但瑞典的環(huán)境技術(shù)企業(yè)以中小企業(yè)、技術(shù)型為主。中國(guó)企業(yè)可以在瑞典市場(chǎng)上直接尋找貿(mào)易機(jī)會(huì),也可以通過加強(qiáng)與瑞典環(huán)境技術(shù)企業(yè)在產(chǎn)品制造和市場(chǎng)開發(fā)方面的合作拓展瑞典市場(chǎng)。
(三)對(duì)企業(yè)社會(huì)責(zé)任和綠色食品日益關(guān)注
瑞典企業(yè)在履行社會(huì)責(zé)任(CSR)方面居全球領(lǐng)先水平,瑞典消費(fèi)者對(duì)企業(yè)社會(huì)責(zé)任問題也十分關(guān)注。對(duì)于那些不能履行社會(huì)責(zé)任如雇用童工、勞動(dòng)條件惡劣、破壞環(huán)境的企業(yè),消費(fèi)者往往會(huì)選擇抵制其產(chǎn)品。在中國(guó)采購(gòu)比例較大的宜家、H&M等公司專門設(shè)有審計(jì)員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商是否遵守行為守則(Code of Conduct)進(jìn)行檢查,并每年發(fā)布企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告。瑞典還是世界上購(gòu)買綠色食品比例最高的國(guó)家之一。近年來,綠色食品在瑞典超市銷售的比重逐年增加,人們對(duì)食品安全也較以往更加關(guān)注。因此,從食品到石材、從服裝到電器,無論是何種商品和企業(yè)在對(duì)瑞出口中都面臨更大挑戰(zhàn)。近年來,中瑞雙方在培訓(xùn)、考察、研討等方面開展了一系列交流與合作。越來越多中國(guó)企業(yè)也已經(jīng)意識(shí)到履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任是增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的一部分。
。ㄋ模┑蛢r(jià)商品連鎖店越來越受歡迎
金融危機(jī)雖然對(duì)瑞典的零售市場(chǎng)帶來打擊,但低價(jià)商品連鎖店卻比以往更受歡迎。經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)期,人們對(duì)家用機(jī)械、工具、家具和家居用品有很大需求。相對(duì)于高檔服裝店,像H&M這種價(jià)位較低的時(shí)尚服裝連鎖也更受歡迎。圣誕節(jié)期間,瑞典低價(jià)商品連鎖店Gek?s、Rusta、Jula等銷售額紛紛創(chuàng)紀(jì)錄。Jula公司還計(jì)劃今年再開兩家分店。另一家五金日用品連鎖集團(tuán)Clas Ohlson公司剛剛投資6億克朗在瑞典新建了倉(cāng)儲(chǔ)中心,并計(jì)劃在未來幾年新開15-20家連鎖店。盡管經(jīng)濟(jì)不景氣趨勢(shì)明顯,但宜家瑞典連鎖商場(chǎng)銷售額仍達(dá)123億克朗,同比增長(zhǎng)6%,并計(jì)劃再開兩家商場(chǎng)。2008年H&M公司營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)了11%,并計(jì)劃今年在全球新開225家專賣店。在上述瑞典低價(jià)連鎖超市銷售的服裝、五金工具、箱包、家具和家居用品有相當(dāng)一部分來自中國(guó)。低價(jià)商品在瑞典的暢銷給那些價(jià)位低、質(zhì)量好、供貨及時(shí)、有特色的中國(guó)產(chǎn)品帶來了擴(kuò)大瑞典市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。
(五)網(wǎng)上和電子貿(mào)易越來越活躍
在瑞典,電子商務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)正逐漸擠占傳統(tǒng)商業(yè)業(yè)態(tài)的市場(chǎng)份額。根據(jù)瑞典商業(yè)研究所(HUI)公布的數(shù)據(jù),2007年瑞典網(wǎng)上購(gòu)物營(yíng)業(yè)額達(dá)177億瑞典克朗(約合28億美元),占當(dāng)年零售業(yè)總額的3.5%,較上年增長(zhǎng)24%,幾乎是2005年的兩倍。目前,網(wǎng)上購(gòu)物增幅最快的是圖書和電子產(chǎn)品。其中,瑞典市場(chǎng)上15%的電子產(chǎn)品包括電腦及配件等已通過網(wǎng)購(gòu)實(shí)現(xiàn)。Lindex、Stadium等服裝連鎖品牌也加大了對(duì)網(wǎng)上銷售的投入。許多瑞典網(wǎng)上銷售公司對(duì)來自中國(guó)的有獨(dú)特創(chuàng)意的電子產(chǎn)品很感興趣。
(六)對(duì)體育休閑、保健護(hù)理產(chǎn)品的需求在增加
瑞典人是崇尚健康、熱愛運(yùn)動(dòng)的民族。冬季雪上運(yùn)動(dòng)、室內(nèi)休閑運(yùn)動(dòng)、夏季長(zhǎng)跑和越野運(yùn)動(dòng)特別受歡迎。雖然目前瑞典體育休閑產(chǎn)品有相當(dāng)一部分來自中國(guó),但以歐美品牌為主。中國(guó)品牌的體育休閑產(chǎn)品如能提高知名度、加強(qiáng)產(chǎn)品專業(yè)化將有希望直接進(jìn)入瑞典市場(chǎng)。同時(shí),瑞典的老齡化日益嚴(yán)重,市場(chǎng)上對(duì)保健護(hù)理產(chǎn)品的需求很大。產(chǎn)自瑞典的護(hù)理產(chǎn)品質(zhì)量好、選材精、設(shè)計(jì)合理,但價(jià)格普遍比較高。中國(guó)企業(yè)可以在瑞典尋找合適的合作伙伴,共同開發(fā)有市場(chǎng)潛力的保健護(hù)理產(chǎn)品,通過在華生產(chǎn)提高產(chǎn)品進(jìn)入瑞典市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力,也有助于擴(kuò)大中國(guó)市場(chǎng)銷售。
(完)