導(dǎo)言：

● 世界主要礦產(chǎn)的地理分布

●從二個(gè)案例看中國(guó)礦業(yè)企業(yè)海外投資

一、海外礦業(yè)政策法律評(píng)述

（一）世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家礦業(yè)開發(fā)特點(diǎn)

1、美國(guó)、日本、俄羅斯—資源消費(fèi)大國(guó)

2、加拿大、澳大利亞、南非—出口驅(qū)動(dòng)型礦業(yè)大國(guó)

3、巴西、智利、印度、哈薩克斯坦、蒙古—礦業(yè)開發(fā)潛力巨大的發(fā)展中國(guó)家或經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌國(guó)家

（二）世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家礦業(yè)政策法律主要特點(diǎn)

1、以美國(guó)和日本等為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家強(qiáng)調(diào)的是國(guó)內(nèi)資源和環(huán)境的保護(hù)，全球資源的控制和開發(fā)，礦產(chǎn)資源的戰(zhàn)略儲(chǔ)備和資源的循環(huán)使用。

2、以加拿大、澳大利亞和南非等為代表的礦業(yè)大國(guó)

3、以巴西、智利、哈薩克斯坦和蒙古等為代表的發(fā)展中國(guó)家或經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌國(guó)家

（三）2007 年度全球礦業(yè)投資環(huán)境調(diào)查評(píng)價(jià)

1、政策潛力

2、現(xiàn)行法規(guī)和土地限制條件下的礦產(chǎn)潛力

3、礦產(chǎn)潛力

（四）我國(guó)周邊國(guó)家礦業(yè)政策法律簡(jiǎn)述

1、我國(guó)周邊國(guó)家的礦業(yè)立法的三種情況

2、法律修改或制定的特征

二、海外礦業(yè)投資區(qū)域（政策法律）的選擇策略

（一）原則

1、 地緣政治區(qū)與資源優(yōu)勢(shì)區(qū)相結(jié)合的原則

2、政府和企業(yè)“分行與協(xié)作”的原則

（二）戰(zhàn)略部署和戰(zhàn)略重點(diǎn)

1、在利用方式上，貿(mào)易與勘查、開發(fā)并舉。

2、在礦種選擇上，要以我國(guó)資源短缺的戰(zhàn)略礦產(chǎn)和大宗支柱性礦產(chǎn)為重點(diǎn)，堅(jiān)持補(bǔ)缺、補(bǔ)緊、補(bǔ)劣的原則。

3、在國(guó)家和地區(qū)選擇上，要充分利用我國(guó)的政治優(yōu)勢(shì)和地緣優(yōu)勢(shì)。

4、在運(yùn)作機(jī)制上，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以企業(yè)為投資主體，實(shí)行多元化發(fā)展。

（三）進(jìn)入國(guó)際礦業(yè)市場(chǎng)的方式

1、慎重參與風(fēng)險(xiǎn)勘查市場(chǎng)。

2、積極購(gòu)置采礦權(quán)。

3、在貿(mào)易進(jìn)口上優(yōu)化礦產(chǎn)資源的品種。

導(dǎo)言：

● 世界主要礦產(chǎn)的地理分布

從表1可以看出，世界上幾乎沒有一個(gè)國(guó)家的礦產(chǎn)資源是可以自給自足的。礦產(chǎn)資源的分布具有明顯的地域性特點(diǎn)，礦產(chǎn)消費(fèi)大國(guó)實(shí)施礦產(chǎn)資源全球化戰(zhàn)略是其必然選擇。中國(guó)作為礦產(chǎn)消費(fèi)大國(guó)當(dāng)然也不例外。

●從二個(gè)案例看中國(guó)礦業(yè)企業(yè)海外投資

首鋼秘魯鐵礦

合同履行糾紛

首鋼花1.2億美元收購(gòu)了馬爾科納鐵礦，同時(shí)承諾在3 年內(nèi)每年再投入5000萬美元用于礦山發(fā)展，合同生效礦山運(yùn)營(yíng)后，首鋼也投入了一定的資金，但秘魯方面卻認(rèn)為中方失約，未履行承諾，表示要回收馬爾科納鐵礦。

勞工問題導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益受損

黑龍江金礦開采企業(yè)俄羅斯投資

很多中國(guó)公司一旦取得了礦產(chǎn)權(quán)，就覺得萬事大吉，好像巨額利潤(rùn)就此開始。如果不慎，這也許是災(zāi)難的開始。黑龍江一家金礦開采企業(yè)在俄羅斯取得了一金礦開采權(quán)以后，該企業(yè)即投入生產(chǎn)，但由于

未能兼顧到俄當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保法律，結(jié)果企業(yè)的生產(chǎn)行為被強(qiáng)行終止，開采出來的礦石也運(yùn)不回來。

事實(shí)上，境外礦業(yè)投資法律上的風(fēng)險(xiǎn)潛藏于從項(xiàng)目啟動(dòng)到經(jīng)營(yíng)過程的一切環(huán)節(jié),這些風(fēng)險(xiǎn)包括：

宏觀層面如東道國(guó)礦業(yè)和外商投資的政策法律。

微觀層面如東道國(guó)招投標(biāo)的設(shè)計(jì)，吸引外資進(jìn)入的策略；當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)人流、物流控制的手段；股權(quán)出讓公司審計(jì)報(bào)告的真實(shí)性；公司股份出讓的真正原因、動(dòng)機(jī)及其合法性；礦產(chǎn)使用許可證的有效期，許可證被收回或取消的實(shí)際狀態(tài)；公司股東在其所有的股份上設(shè)定的負(fù)擔(dān)；公司在企業(yè)之間的融資行為；公司可能未公開的補(bǔ)償或賠償?shù)谌�人的協(xié)議；公司所有財(cái)產(chǎn)權(quán)屬登記上的瑕疵等等。

如果對(duì)這些問題沒有謹(jǐn)慎處理，都會(huì)給中國(guó)投資人帶來法律上的負(fù)面后果甚至滅頂之災(zāi)。

一、海外礦業(yè)政策法律評(píng)述

（一）、世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家礦業(yè)開發(fā)特點(diǎn)

1、美國(guó)、日本、俄羅斯—資源消費(fèi)大國(guó)

以美國(guó)、日本為代表的工業(yè)化程度高的發(fā)達(dá)國(guó)家，以及俄羅斯這個(gè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌型國(guó)家(也有稱之為發(fā)展中國(guó)家)，他們的共同特征是礦產(chǎn)資源消耗大。這類國(guó)家不僅重視開發(fā)利用本國(guó)的礦產(chǎn)資源，而且著眼于全球的礦產(chǎn)資源，尤其是美國(guó)和日本。

2、加拿大、澳大利亞、南非—出口驅(qū)動(dòng)型礦業(yè)大國(guó)

這類國(guó)家礦產(chǎn)資源豐富，礦產(chǎn)品產(chǎn)量大，出口量多，礦業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。加拿大2001 年礦業(yè)產(chǎn)值544 億美元，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的7.78 %。2001 年澳大利亞礦業(yè)產(chǎn)值約為400 億美元，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的8.6 %。2001 年南非礦業(yè)產(chǎn)值78 億美元，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的7.5 %。

3、巴西、智利、印度、哈薩克斯坦、蒙古—礦業(yè)開發(fā)潛力巨大的發(fā)展中國(guó)家或經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌國(guó)家

巴西、智利、秘魯、印度等發(fā)展中國(guó)家和蒙古、哈薩克斯坦等經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌型國(guó)家礦產(chǎn)資源也比較豐富，尤其是前4 個(gè)國(guó)家，礦業(yè)生產(chǎn)在其國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位（見表2），但由于社會(huì)發(fā)展相對(duì)比較落后，其礦業(yè)開發(fā)的潛力還很大，是國(guó)際上礦業(yè)開發(fā)最具有吸引力的國(guó)家。

2、以加拿大、澳大利亞和南非等為代表的礦業(yè)大國(guó)

它們是出口驅(qū)動(dòng)型的國(guó)家，鼓勵(lì)礦產(chǎn)品出口，取得最大的效益是其礦產(chǎn)資源政策的一個(gè)重要方面。為此，這些國(guó)家努力降低礦產(chǎn)品與金屬產(chǎn)品的關(guān)稅，以消除不利于礦業(yè)與國(guó)際市場(chǎng)接軌的關(guān)稅障礙，利用現(xiàn)有貿(mào)易補(bǔ)償及解決爭(zhēng)端的機(jī)制來消除或修正妨礙貿(mào)易的不合理標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大諸如北美自由貿(mào)易區(qū)，建立能夠保護(hù)和刺激國(guó)際投資的多邊貿(mào)易規(guī)則框架，達(dá)成關(guān)于避免雙重征稅保護(hù)外國(guó)投資的協(xié)定等。通過這些措施，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)更多的出口，以帶動(dòng)本國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。這些礦業(yè)大國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)普遍認(rèn)識(shí)到礦業(yè)開發(fā)活動(dòng)對(duì)人類健康和生態(tài)環(huán)境帶來的影響，管理好礦山環(huán)境，協(xié)調(diào)好礦業(yè)開發(fā)與環(huán)境保護(hù)之間的關(guān)系，是礦業(yè)政策中的頭等大事。為此，如加拿大、澳大利亞近年來出臺(tái)了許多有關(guān)礦山環(huán)境管理的法律法規(guī)，采取了許多措施，降低礦業(yè)開發(fā)對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響。

3、以巴西、智利、哈薩克斯坦和蒙古等為代表的發(fā)展中國(guó)家或經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌國(guó)家

它們目前面臨最迫切的是，在礦產(chǎn)勘查和開發(fā)中吸引更多的外資和國(guó)內(nèi)私人資本，以振興本國(guó)礦業(yè)。為此，20 世紀(jì)90 年代以來，這些國(guó)家紛紛修改或調(diào)整了不適應(yīng)新形勢(shì)的礦業(yè)政策。

巴西政府主要采取了三項(xiàng)措施：礦業(yè)法調(diào)整、取消礦業(yè)項(xiàng)目中關(guān)于外資股權(quán)的限制，鼓勵(lì)外資進(jìn)入巴西礦業(yè)，鼓勵(lì)個(gè)體采礦及推行礦業(yè)部門私有化。

秘魯從20 世紀(jì)80 年代起，政府開始重新執(zhí)行吸引外資發(fā)展礦業(yè)的政策。秘魯政府頒布的新法律被認(rèn)為是南美洲最令人鼓舞的法律，它保證能較快地獲得礦權(quán)，明確礦權(quán)是一種可轉(zhuǎn)讓的財(cái)產(chǎn)權(quán)，礦權(quán)人有廣泛自由安排投資的數(shù)額和時(shí)間，對(duì)是否投資可自主決定。秘魯政府在礦業(yè)部門推行私有化。

印度政府于1993 年頒布新的礦業(yè)政策突出的幾個(gè)方面是：

 ①原先只允許國(guó)營(yíng)部門開發(fā)的鐵礦、錳礦、鉻鐵礦、硫、金、金剛石、銅、鉛鋅、鉬、鎢、鎳和鉑族金屬等13 種礦產(chǎn)向私營(yíng)部門開放；

②鼓勵(lì)外國(guó)資本投資印度的礦業(yè)公司；

③ 計(jì)劃引進(jìn)外國(guó)技術(shù)，外國(guó)公司可參與高價(jià)值和稀有礦產(chǎn)的勘探開發(fā)。

蒙古政府為了改善礦業(yè)投資環(huán)境，于1997 年對(duì)礦業(yè)法進(jìn)行了重大調(diào)整，這些調(diào)整包括：

勘查許可證允許在指定地區(qū)進(jìn)行各種類型的勘探工作，并授予探礦權(quán)人對(duì)其所發(fā)現(xiàn)的任何礦床的采礦權(quán)，許可證可作為持有者的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，所有礦產(chǎn)的權(quán)利金從原來的12.5 %降至2.5 %；放寬采礦許可證的有效期和延長(zhǎng)期。

新礦業(yè)法簡(jiǎn)化了審批程序，縮短了礦業(yè)權(quán)的審批時(shí)間，并規(guī)定對(duì)于勘探許可證申請(qǐng)的審批決定應(yīng)當(dāng)在10 日內(nèi)作出，對(duì)于采礦許可證申請(qǐng)的審批決定應(yīng)當(dāng)在20 日內(nèi)作出。

在修改的礦業(yè)法中，對(duì)所有國(guó)籍的投資人都給予平等的權(quán)利，允許外資獲得100 %的所有權(quán)，而且不限制收益和紅利匯出國(guó)外。

哈薩克斯坦自1993 年以來私有化進(jìn)程明顯加快，于1999 年出臺(tái)了新的“地下資源法和地下資源利用法”，以取代1996 年頒布的“地下資源法和地下資源利用法”。新法主要包括三項(xiàng)修改：

①把授予地下資源使用權(quán)許可證和簽訂合同的雙軌制改為以與哈薩克斯坦投資委員會(huì)簽訂合同為主的單軌制，即僅依據(jù)與哈薩克斯坦投資委員會(huì)簽訂的合同就可以進(jìn)行礦產(chǎn)資源勘查和開發(fā)；

②對(duì)礦權(quán)轉(zhuǎn)讓加入詳細(xì)的條款和指南；

③事先可不經(jīng)哈薩克斯坦投資委員會(huì)同意便可以對(duì)礦權(quán)進(jìn)行抵押，但需要在哈薩克斯坦投資委員會(huì)登記。

這些國(guó)家礦業(yè)政策的調(diào)整和外國(guó)投資法的修改，為其礦業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境，并取得了積極的成果。

（三）、2007 年度全球礦業(yè)投資環(huán)境調(diào)查評(píng)價(jià)

2007年加拿大Fraser 研究所發(fā)布了第十個(gè)年度礦業(yè)公司關(guān)于世界主要國(guó)家或地區(qū)礦業(yè)投資環(huán)境評(píng)價(jià)的調(diào)查結(jié)果。調(diào)查顯示了全球主要國(guó)家或地區(qū)吸引礦業(yè)投資的政策潛力和礦產(chǎn)潛力評(píng)估結(jié)果（見表3）。本年度評(píng)估對(duì)象選取了全球范圍內(nèi)的65個(gè)國(guó)家或地區(qū)（比上年度多一個(gè)），其中美國(guó)、加拿大和澳大利亞是以州、省或地區(qū)為單位進(jìn)行評(píng)估的，共有33個(gè)單位。拉美、亞太和非洲地區(qū)各有9個(gè)國(guó)家，歐洲為5個(gè)國(guó)家。

1、政策潛力

“政策潛力指數(shù)”是Fraser研究所制定的一個(gè)綜合指數(shù)，用以衡量政府政策對(duì)礦產(chǎn)勘探投資的影響，包括政治不確定性、政策解釋、法規(guī)實(shí)施、環(huán)境控制、稅收、土地占有制和勞工問題等。指數(shù)得分越高表示其政策對(duì)吸引礦產(chǎn)勘查投資越有利。根據(jù)各國(guó)（或地區(qū)）政府礦產(chǎn)勘查投資政策對(duì)其進(jìn)行的排名，加拿大馬尼托巴省此項(xiàng)指數(shù)得分最高，而津巴布韋得分最低。

加拿大艾伯塔省仍保持第2位，連續(xù)6個(gè)年度被評(píng)為礦業(yè)政策最佳的美國(guó)內(nèi)華達(dá)州下降到第3位。其他位居前十名的國(guó)家或地區(qū)均為加拿大、澳大利亞和美國(guó)三國(guó)的州省，它們是美國(guó)的猶他州、澳大利亞的南澳州、加拿大的新不倫瑞克省、魁北克省、澳大利亞的昆士蘭州和塔斯馬尼亞州、加拿大的薩斯喀徹溫省。加拿大仍然是最好的，保持了去年的5個(gè)位置。變化只是安大略省從第9位下降到19位，新不倫瑞克省從18位上升到第6位。澳大利亞則進(jìn)步最快，有3個(gè)州進(jìn)人了前10名，去年則1個(gè)沒有。退步最大的是拉美國(guó)家，上一年度前20名中還有三個(gè)席位，本年度已經(jīng)不見拉美國(guó)家的蹤影。智利和墨西哥分別從上一年度的第4位和第6位下降到本年度的27位和28位。

美國(guó)、加拿大、澳大利亞是以州、省或地區(qū)為單位參加調(diào)查的，各地區(qū)之間有較大差別，但總體較好。拉美地區(qū)普遍出現(xiàn)倒退，上一年度的前10位中還有2個(gè)拉美國(guó)家，本年度前20位中已經(jīng)不見拉美國(guó)家的蹤影。中國(guó)排名54位，在本地區(qū)列第3位。排在中國(guó)后面的依次為：印度尼西亞、俄羅斯、哈薩克斯坦、巴布亞新幾內(nèi)亞、菲律賓、蒙古。

2、現(xiàn)行法規(guī)和土地限制條件下的礦產(chǎn)潛力

現(xiàn)行法規(guī)和土地限制條件下的礦產(chǎn)潛力指標(biāo)能夠比較全面地反映一個(gè)國(guó)家礦業(yè)投資環(huán)境。該項(xiàng)指標(biāo)排名前十位的國(guó)家或地區(qū)是內(nèi)華達(dá)州、魁北克省、西澳大利亞州、南澳大利亞州、昆士蘭州、北方地區(qū)、安大略省、智利、艾伯塔、阿拉斯加，其中澳大利亞為進(jìn)步最快的國(guó)家，上一年度在前10名中僅占一席，本年度占據(jù)了4席。被擠出前10位的均為發(fā)展中國(guó)家：蒙古、馬里、加納、墨西哥，其中蒙古降幅最大，由上一年度的第3位降到了本年度的第58位。

中國(guó)排名49位，與上一年度持平，在本地區(qū)列第4位。

3、礦產(chǎn)潛力

“礦產(chǎn)潛力”指數(shù)是指礦業(yè)公司根據(jù)對(duì)地質(zhì)和礦產(chǎn)情況的認(rèn)識(shí)評(píng)價(jià)一個(gè)區(qū)域礦產(chǎn)勘探投資吸引力的一個(gè)指數(shù)（請(qǐng)被調(diào)查者假設(shè)在該區(qū)域內(nèi)不存在土地使用限制，不考慮政策影響）。換句話講，單純從礦產(chǎn)資源角度來評(píng)判其礦業(yè)投資的潛力。

本年度最具礦產(chǎn)潛力的前10個(gè)國(guó)家或地區(qū)依次是加拿大西北地區(qū)、巴西、阿拉斯加州、西澳大利亞州、安大略省、魁北克省、加拿大努納武特地區(qū)、澳大利亞北部地區(qū)、美國(guó)內(nèi)華達(dá)州、巴布亞新幾內(nèi)亞。

（四）、我國(guó)周邊國(guó)家礦業(yè)政策法律簡(jiǎn)述

根據(jù)地緣政治區(qū)與資源優(yōu)勢(shì)區(qū)相結(jié)合的原則，除非洲和南美洲外，周邊國(guó)家是我們海外投資的重點(diǎn)區(qū)域。這里，單獨(dú)對(duì)我國(guó)周邊國(guó)家礦業(yè)政策法律作一簡(jiǎn)要評(píng)述。總體上說：

1、我國(guó)周邊國(guó)家的礦業(yè)立法的三種情況。

一是礦業(yè)法相對(duì)規(guī)范。大多數(shù)國(guó)家近年來重新制定或修改了礦業(yè)法。在這一過程中，這些國(guó)家充分考慮了國(guó)際礦業(yè)形勢(shì)與礦業(yè)界的國(guó)際通則，并大多是在世界銀行、聯(lián)合國(guó)等國(guó)際機(jī)構(gòu)的幫助下制定和修改的，基本上得到了國(guó)際礦業(yè)投資者的肯定。這些國(guó)家主要包括印度、菲律賓、蒙古、越南、老撾、吉爾吉斯斯坦等國(guó)。

二是為了有效吸引礦業(yè)投資，配合礦業(yè)法，實(shí)行了礦業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工作合同制度。最具代表性的是印度尼西亞。該國(guó)的礦業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工作合同，迄今為止已經(jīng)執(zhí)行了7代，目前正在啟動(dòng)第8代。這套制度穩(wěn)定、透明、可預(yù)測(cè)性強(qiáng)，受到外國(guó)投資者的歡迎。許多國(guó)家采用了類似的合同制度，以彌補(bǔ)法律上的不足，如俄羅斯、緬甸、老撾等國(guó)。

三是從礦業(yè)法制的角度看，礦業(yè)投資環(huán)境比較好的國(guó)家有印度、印度尼西亞、菲律賓、哈薩克斯坦，前景看好的國(guó)家有越南、蒙古、俄羅斯、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、土庫曼斯坦、緬甸、巴基斯坦、泰國(guó)。

2、法律修改或制定的特征

A、礦業(yè)管理權(quán)從中央政府逐步向地方政府下放

B、減少礦業(yè)權(quán)的審批環(huán)節(jié)，提高工作效率

C、減少對(duì)礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓和抵押的限制

礦業(yè)權(quán)的轉(zhuǎn)讓和抵押是礦業(yè)界非常關(guān)注的一個(gè)問題，關(guān)系到項(xiàng)目的融資、公司戰(zhàn)略的調(diào)整等方面。與世界其他地區(qū)相比，我國(guó)周邊國(guó)家的礦業(yè)法中對(duì)礦業(yè)權(quán)的轉(zhuǎn)讓和抵押有許多限制，比如需要多項(xiàng)審批，或是僅限于幾種特殊情況才給予批準(zhǔn)，或是根本不允許轉(zhuǎn)讓和抵押。只有少數(shù)國(guó)家在礦權(quán)轉(zhuǎn)讓方面有所松動(dòng)。

蒙古可能是目前周邊國(guó)家中在礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓和抵押管理方面最寬松的國(guó)家之一。蒙古新礦法規(guī)定，持證人可對(duì)礦產(chǎn)勘查許可證和采礦許可證進(jìn)行部分或全部轉(zhuǎn)讓或抵押，但如果要使其具有法律效力必須在蒙古礦產(chǎn)資源局的地質(zhì)和采礦登記辦公室進(jìn)行登記。

二、海外礦業(yè)投資區(qū)域（政策法律）的選擇策略

(一)、原則

1、 地緣政治區(qū)與資源優(yōu)勢(shì)區(qū)相結(jié)合的原則

中國(guó)全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略應(yīng)優(yōu)先考慮重要的地緣政治與資源優(yōu)勢(shì)相重疊的地區(qū)。中國(guó)的陸地國(guó)土從東部沿海向西楔入歐亞大陸的內(nèi)部縱深，國(guó)土四周分別與東北亞、中亞、南亞和東南亞地區(qū)相接，共有陸海鄰國(guó)20多個(gè)，是世界上陸海鄰國(guó)最多、周邊安全環(huán)境最復(fù)雜的地區(qū)。從地緣政治角度考慮，東北亞、中亞、南亞和東南亞地區(qū)在中國(guó)的全球戰(zhàn)略中具有至關(guān)重要的戰(zhàn)略地位。從資源方面看，上述四個(gè)地區(qū)礦產(chǎn)資源極為豐富，特別是東北亞、中亞和東南亞地區(qū)，而且這些礦產(chǎn)與中國(guó)具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。因此，應(yīng)本著優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互惠互利的原則，共同發(fā)展包括資源利用在內(nèi)的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，積極推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程。

除了周邊國(guó)家外，非洲地區(qū)多年來一直與中國(guó)保持著良好的政治關(guān)系。中國(guó)完全可以利用來之不易的中非政治關(guān)系基礎(chǔ)，大力發(fā)展中非經(jīng)貿(mào)關(guān)系，開發(fā)利用非洲大陸上豐富的礦產(chǎn)資源，并借此實(shí)現(xiàn)中非“雙贏”。

 南美洲是另一個(gè)可以保障中國(guó)資源穩(wěn)定供應(yīng)的現(xiàn)實(shí)地區(qū)。2004年11月胡錦濤總書記的南美之行，進(jìn)一步強(qiáng)化了中國(guó)與南美洲部分國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系，對(duì)開發(fā)利用巴西、智利等南美礦業(yè)大國(guó)的礦產(chǎn)資源具有重要意義。

2、政府和企業(yè)“分行與協(xié)作”的原則

中國(guó)全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略應(yīng)體現(xiàn)國(guó)家目標(biāo)，同時(shí)應(yīng)有使國(guó)家目標(biāo)付諸實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)實(shí)機(jī)制。政府和企業(yè)的“分行與協(xié)作”原則是實(shí)現(xiàn)中國(guó)全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略的現(xiàn)實(shí)機(jī)制。所謂政府與企業(yè)的“分行”原則，指的就是“政企分開”，政府和企業(yè)在全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略實(shí)施中發(fā)揮不同的職能。政府的職能是為企業(yè)到境外投資、開展跨國(guó)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造條件，為企業(yè)“走出去”指引方向，提供服務(wù)。突出體現(xiàn)在以下幾方面：一是組織開展境外礦產(chǎn)資源前期地質(zhì)調(diào)查工作，建立全球礦產(chǎn)資源信息系統(tǒng)，降低企業(yè)“走出去”開發(fā)利用境外礦產(chǎn)資源的風(fēng)險(xiǎn)。二是妥善處理國(guó)家宏觀目標(biāo)與企業(yè)微觀目標(biāo)的關(guān)系，使企業(yè)“走出去”既符合國(guó)家利益，又能取得自身的經(jīng)濟(jì)效益。三是完善政策，如建立促進(jìn)企業(yè)“走出去”的綜合協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，提出“走出去”的指導(dǎo)方針和政策；結(jié)合投融資體制改革和行政審批制度改革，大力改革境外投資管理體制；加大財(cái)政、稅收、金融、外匯等政策支持力度。四是強(qiáng)化服務(wù)，切實(shí)轉(zhuǎn)變政府職能，轉(zhuǎn)變工作方式，提高服務(wù)水平。

企業(yè)或跨國(guó)公司是全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略的實(shí)施主體。發(fā)達(dá)國(guó)家的實(shí)踐表明，全球礦產(chǎn)資源的優(yōu)化配置實(shí)際上是通過跨國(guó)公司實(shí)現(xiàn)的。通過放寬對(duì)企業(yè)的反壟斷限制，允許甚至促成企業(yè)并購(gòu)和重組，擴(kuò)大跨國(guó)公司的單個(gè)企業(yè)規(guī)模，加強(qiáng)跨國(guó)公司在國(guó)際市場(chǎng)上的影響力，就可以培育出實(shí)力超群的大型跨國(guó)礦業(yè)公司，從而逐步取得對(duì)世界資源的占有份額。由于資金、機(jī)制等問題，中國(guó)目前還沒有實(shí)力超群的大型固體金屬礦業(yè)公司，因此在控制和分配全球礦產(chǎn)資源上的地位微弱。在世界礦產(chǎn)資源短缺日益明顯的形勢(shì)下，政府顯然還必須在培育大型礦業(yè)企業(yè)上下大功夫。

政府與企業(yè)的“協(xié)作”原則，是指政府要制定政策與規(guī)劃，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；企業(yè)要善于執(zhí)行這些規(guī)劃，服務(wù)國(guó)家利益，同時(shí)實(shí)現(xiàn)自身的價(jià)值。政府服務(wù)做到何種程度，企業(yè)才能或才敢介入國(guó)際市場(chǎng)，以及企業(yè)如何協(xié)調(diào)好國(guó)家利益和自身利益的關(guān)系是二者協(xié)作的關(guān)鍵。

（二）、戰(zhàn)略部署和戰(zhàn)略重點(diǎn)

1、在利用方式上，貿(mào)易與勘查、開發(fā)并舉。

2、在礦種選擇上，要以我國(guó)資源短缺的戰(zhàn)略礦產(chǎn)和大宗支柱性礦產(chǎn)為重點(diǎn)，堅(jiān)持補(bǔ)缺、補(bǔ)緊、補(bǔ)劣的原則。

3、在國(guó)家和地區(qū)選擇上，要充分利用我國(guó)的政治優(yōu)勢(shì)和地緣優(yōu)勢(shì)。

要以礦產(chǎn)資源豐富的發(fā)展中國(guó)家，特別是我國(guó)周邊和非洲國(guó)家為重點(diǎn)，爭(zhēng)奪油氣資源豐富的中東市場(chǎng)，兼顧拉丁美洲，滲透其它一些礦產(chǎn)資源豐富的國(guó)家。實(shí)現(xiàn)我國(guó)礦產(chǎn)資源供給在全球范圍內(nèi)的優(yōu)化配置。

4、在運(yùn)作機(jī)制上，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以企業(yè)為投資主體，實(shí)行多元化發(fā)展。

（三）、進(jìn)入國(guó)際礦業(yè)市場(chǎng)的方式

1、慎重參與風(fēng)險(xiǎn)勘查市場(chǎng)。

我國(guó)在采取這種方式所面臨的兩個(gè)最大的難點(diǎn)是：

①風(fēng)險(xiǎn)太高。

②我國(guó)尚未培育起健全的勘查商業(yè)文化，風(fēng)險(xiǎn)資本市場(chǎng)發(fā)育不完全，同時(shí)，國(guó)家目前也沒有像西方大國(guó)那樣對(duì)海外風(fēng)險(xiǎn)勘查制定一致的、明確的支持和鼓勵(lì)政策。

因此，采用風(fēng)險(xiǎn)勘查應(yīng)遵循以下原則：

首先要遵循適度的原則，不要全線出擊。

其次，我國(guó)利用這種方式的礦種最好限于黃金、金剛石等高盈利性的礦產(chǎn)。

再次，財(cái)政應(yīng)適度支持一些。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，基本上所有國(guó)家均對(duì)海外風(fēng)險(xiǎn)勘查有一定程度的財(cái)政、稅收和金融支持并有較完善的法律法規(guī)保障。

2、積極購(gòu)置采礦權(quán)。

相對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)勘查而言，購(gòu)置采礦權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和難度相對(duì)較小。我國(guó)在采取這種方式所面臨的兩個(gè)最大的難點(diǎn)是：

①缺資金，國(guó)際上的一些好的大型的采礦項(xiàng)目動(dòng)輒數(shù)千萬乃至數(shù)億美元。

②缺人才和管理經(jīng)驗(yàn)。

采用購(gòu)置采礦權(quán)應(yīng)遵循以下原則：

首先，可以先從相對(duì)小的項(xiàng)目搞起。

其次，選好項(xiàng)目。

利用這種方式的礦種最好限于石油、鐵礦石、銅、錳礦石、鉀鹽、鉻鐵礦等我國(guó)的急缺礦產(chǎn)。

3、在貿(mào)易進(jìn)口上優(yōu)化礦產(chǎn)資源的品種。

首先，應(yīng)擴(kuò)大初級(jí)原礦或半加工礦產(chǎn)品的進(jìn)口。

其次，盡可能地安排長(zhǎng)期供貨合同。

再次，進(jìn)口來源要多樣化。這也是建立安全的礦產(chǎn)資源供應(yīng)體系的要求。

蒙古礦業(yè)投資須知

一、礦業(yè)權(quán)的取得

在蒙古取得礦業(yè)權(quán)有兩種方式，一、通過向蒙古礦業(yè)主管部門申請(qǐng)獲得礦業(yè)權(quán)，二、購(gòu)買礦主轉(zhuǎn)讓的礦業(yè)權(quán)

蒙古探礦權(quán)特別許可證有效期為3年，可延期2次，每次3年。特別許可費(fèi)用1、2、3年為0.1、0.2、0.3美元，4到6年為1美元，7到9年1.5美元。（每公頃）

采礦權(quán)特別許可證有效期30年，可延期2此，每次20年。費(fèi)用煤和普遍分布的資源5美元，其他15美元（每公頃）。

二、礦產(chǎn)資源開采費(fèi)

企業(yè)在蒙古開采礦產(chǎn)資源需向蒙古政府交納權(quán)利金，金額：媒和普遍存在的礦產(chǎn)資源為企業(yè)銷售收入2.5％，其他礦產(chǎn)資源為5％。

三、涉及有“戰(zhàn)略意義的礦”

企業(yè)在開采有戰(zhàn)略意義的礦時(shí)，蒙古政府有權(quán)開采企業(yè)，其入股比例最高可達(dá)到50％。

四、礦業(yè)企業(yè)環(huán)保方面應(yīng)注意的事項(xiàng)

礦業(yè)企業(yè)有義務(wù)保持其勘探、開采范圍內(nèi)環(huán)境不受破壞，企業(yè)需制定環(huán)保計(jì)劃、采取環(huán)保措施，并向但地政府支付其用于環(huán)保支出的50％作為保證金。

五、勞工方面的義務(wù)

礦業(yè)企業(yè)又保障當(dāng)?shù)丶淳蜆I(yè)的業(yè)務(wù)，規(guī)定企業(yè)外籍勞工的比例不得超過10％。超過的需向當(dāng)?shù)卣�府交納按當(dāng)?shù)刈畹凸べY10倍的費(fèi)用。

六、優(yōu)惠政策

1、在蒙古投資的外資礦業(yè)企業(yè)給與3年的免稅期（所得稅），3年后免稅50％，

2、投資在200—1000萬美元的外資企業(yè)可與蒙古政府簽訂10年的投資合同，在合同期間得到政策環(huán)境穩(wěn)定的保護(hù)，投資1000萬美元以上的外資企業(yè)，可與政府簽訂15年的投資合同。

3、外資礦業(yè)企業(yè)從國(guó)外進(jìn)口儀器、設(shè)備用于礦采資源勘探、開發(fā)的減免增值稅。