ENERGY EFFICIENCYin China 2016SPECIAL REPORT中國特刊

國際能源署是一個(gè)自治機(jī)構(gòu)，創(chuàng)立于1974年11月。其在過去和現(xiàn)在都具有兩重使命：通過對石油供應(yīng)的實(shí)際中斷做出集體響應(yīng)來促進(jìn)其成員國的能源安全；為其29個(gè)成員國及其他國家提供確�？煽�、廉價(jià)的清潔能源供應(yīng)方法的權(quán)威研究和分析。國際能源署在其成員國之間開展全面的能源合作計(jì)劃，每個(gè)成員國都有義務(wù)持有相當(dāng)于其90天凈進(jìn)口的石油庫存。國際能源署的目標(biāo)是：n 確保成員國獲得可靠、充足的各種形式能源供應(yīng)；特別是，在石油供應(yīng)中斷時(shí)要通過維持有效的應(yīng)急響應(yīng)能力來實(shí)現(xiàn)。n 促進(jìn)在全球范圍內(nèi)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長和環(huán)境保護(hù)的可持續(xù)能源政策，尤其是要減少導(dǎo)致氣候變化的溫室氣體的排放。n 通過采集和分析能源數(shù)據(jù)改善國際市場的透明度。n 支持全球能源技術(shù)協(xié)作，保障未來能源供應(yīng)并減輕其環(huán)境影響，包括通過改善能源效率以及開發(fā)和推廣低碳技術(shù)。n 通過和非成員國、產(chǎn)業(yè)界、國際組織及其他利益相關(guān)者進(jìn)行接觸和對話找到全球能源挑戰(zhàn)的解決方案。國際能源署的成員國包括:澳大利亞奧地利比利時(shí)加拿大捷克丹麥愛沙尼亞芬蘭法國德國希臘匈牙利愛爾蘭意大利日本韓國盧森堡荷蘭新西蘭挪威波蘭葡萄牙斯洛伐克西班牙瑞典瑞士土耳其英國美國歐洲委員會(huì)也參與了國際能源署的工作.請注意本出版物在使用和分發(fā)時(shí)有具體限制。

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3國際能源署能效市場報(bào)告中國特刊摘要

過去十年間，中國在能效方面一直是世界上舉足輕重的國家。在 2000-2015 年間，在能效提高的帶動(dòng)下，中國的能源強(qiáng)度降低了 30%。2015 年中國主要耗能行業(yè)的能效與 2000 年相比提高了 19%——這比 IEA 國家的能效提高速度還要快。雖然中國在初期選擇了能源密集型發(fā)展道路 (中國 2000 年的能源強(qiáng)度比 IEA 國家高 65%)，但中國政府把能效列為政策重點(diǎn)釋放了能效提高的巨大潛力，尤其是能源強(qiáng)度較高的工業(yè)部門。

提高能效一直是滿足能源需求的關(guān)鍵手段。自 2000 年以來，中國通過提高能效和提高能源生產(chǎn)率實(shí)現(xiàn)節(jié)能 2.5 億噸油當(dāng)量——相當(dāng)于終端能源消費(fèi)總量的 12%。這一節(jié)能量比2014 年德國的終端能源消費(fèi)總量還要多。相比 2000 年，2014 年的一次能源節(jié)約量相當(dāng)于當(dāng)年的可再生能源供應(yīng)量。

提高能效給中國帶來多重效益。2000 年以來的能效進(jìn)步在 2014 年避免了 12 億噸二氧化碳排放，這比日本當(dāng)年的全部能源消耗產(chǎn)生的排放總量還要多。隨著“十一五”規(guī)劃的落實(shí)，于 2006 年開始落實(shí)的提高能效的政策框架是過去十年來世界任何國家減少溫室氣體排放的最重要的行動(dòng)。此外，能效提高在 2014 年節(jié)約了 3.55 億噸標(biāo)煤，避免了 2300 億美元的新建發(fā)電廠產(chǎn)能投資。

工業(yè)是中國最大的節(jié)能貢獻(xiàn)者。自 2006 年以來, 大型工業(yè)企業(yè)被設(shè)定了強(qiáng)制性能耗目標(biāo)，并通過政府支持的專項(xiàng)基金提供財(cái)政支持, 自 2011 年起，該行動(dòng)計(jì)劃擴(kuò)展到 16078 個(gè)企業(yè)，在 2011-2014 年間，實(shí)現(xiàn)節(jié)能量約 2.16 億噸油當(dāng)量。這一政策幫助中國節(jié)能服務(wù)公司行業(yè)迅速興起。2015 年全球節(jié)能服務(wù)公司的市場規(guī)模為 240 億美元，中國占到其中 133 億美元。過去的兩個(gè)五年計(jì)劃大大推動(dòng)了中國節(jié)能服務(wù)公司市場的增長。

中國在能效方面的努力持續(xù)加速�！笆�三五”規(guī)劃（2016-2020）的目標(biāo)是到 2020 年時(shí)把能源強(qiáng)度在 2015 年的基礎(chǔ)上降低 15%，五年累計(jì)節(jié)約能源 5.6 億噸油當(dāng)量。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整貢獻(xiàn)度計(jì)劃占到節(jié)能目標(biāo)的 65%，剩余部分則通過提高能效和能源生產(chǎn)率實(shí)現(xiàn)，如此規(guī)模的結(jié)構(gòu)調(diào)整需要長期政策引導(dǎo)力和有利的市場條件做保證。

隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，中國需要繼續(xù)推進(jìn)并加強(qiáng)能效領(lǐng)域的工作，以便減少溫室氣體排放，實(shí)現(xiàn) 2 度氣候目標(biāo)。在 2015-2030 年間，中國需要將能源強(qiáng)度年均降低 4.7%，相比 2004-2014 年間的年均能源強(qiáng)度降低速度 3.1%有顯著提高。

引言

中國在 2000 年到 2015 年期間的一次能源供應(yīng)總量（TPES）1增加了 167%。2在此期間，中國占世界能源需求增長的將近一半，占世界煤炭需求增長的 85%。中國在 2000 年到 2015 年期間的能源需求增長比歐盟在 2015 年全年的能源需求總量還要多。多種因素影響著能效提高潛力和實(shí)際提高速度。中國歷史遺留下來的低效能源基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)產(chǎn)能是能效提高潛力的重要來源。同時(shí)，自 2000 年以來人均收入增長到原來的三倍還要多，1一次能源供應(yīng)總量（TPES）是指一國消費(fèi)的所有能源的總量，包括發(fā)電所用的一次燃料。2 2015 年能源需求數(shù)據(jù)來自中國國家統(tǒng)計(jì)局。CHINA SPECIAL EDITION4 ENERGY EFFICIENCY MARKET REPORT 2016達(dá)到人均 10000 美元，3推動(dòng)了對于現(xiàn)代能源服務(wù)比如電子設(shè)備、家用電器和機(jī)動(dòng)化交通的需求。自 2000 年以來，人均能源供應(yīng)量翻了一番多，從每人 0.9 噸油當(dāng)量增加到每人 2.2 噸油當(dāng)量。住宅領(lǐng)域人均能源消費(fèi)增加了 30%，交通運(yùn)輸領(lǐng)域人均能源消費(fèi)增加了 163%。

本期中國特刊節(jié)選自 Energy Efficiency Market Report 2016（《能效市場報(bào)告 2016》）。這是IEA 首次對中國能源消費(fèi)的歷史情況進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析，估算能效提高實(shí)現(xiàn)的能源節(jié)約和效益。本研究得到了中國能源研究所的支持和合作。能源研究所是中國國家發(fā)展和改革委員會(huì)下屬研究機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)就能源問題向發(fā)改委提供專家意見和政策分析。能源研究所為中國五年規(guī)劃提供制定能源政策和指標(biāo)的分析基礎(chǔ)，并與 IEA 合作研究能源“十三五”規(guī)劃的關(guān)鍵組成部分，包括預(yù)計(jì)要采取的行動(dòng)和能效提高可實(shí)現(xiàn)的能源節(jié)約量。近期能源強(qiáng)度和能源需求發(fā)展趨勢中國由工業(yè)生產(chǎn)擴(kuò)大推動(dòng)能源需求快速增長的時(shí)代將告終結(jié)。通過轉(zhuǎn)向“新常態(tài)”的經(jīng)濟(jì)增長模式，中國的政策制定者強(qiáng)調(diào)轉(zhuǎn)向總體增長速度放緩（預(yù)測年增速為 6.5%）和能源強(qiáng)度更低的生產(chǎn)形式。政府日益認(rèn)識(shí)到需要平衡經(jīng)濟(jì)增長和其他目標(biāo)，比如減少污染和轉(zhuǎn)向消費(fèi)導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)。由于政府試圖促進(jìn)產(chǎn)出再平衡，重點(diǎn)轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)和能源強(qiáng)度較低（特別是煤耗較低）的生產(chǎn)行業(yè)，能源密集型工業(yè)的發(fā)展正在趨于緩和。煤炭消費(fèi)至少在短期內(nèi)似乎已經(jīng)達(dá)到平臺(tái)期�？傮w來看，盡管某些行業(yè)能源需求增長依然強(qiáng)勁，但碳排放強(qiáng)度較大的燃料消費(fèi)的增速似乎正在降低。中國在向能源強(qiáng)度較低的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方面已經(jīng)取得了初步進(jìn)展。根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2015 年全國能源強(qiáng)度降低了 5.6%，這比 2014 年的降低速度 4.8%要快，遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于 2003-13 年的年均降低 2.2%的速度。2015 年的中國一次能源消費(fèi)總量增長幾乎停滯，只增長了 0.9%，這是自 1997 年以來首次出現(xiàn)這種情況。一次能源需求增長在 2014 年就已經(jīng)開始大幅下滑。2014年一次能源需求的增長只有 1.6%，大大低于前十年年均增長 7.6%的水平（圖 1 右）。2015 年中國 GDP 增長了 6.9%，低于 2014 年的 7.3%和前十年年均增長 10%的水平。

圖 1 中國一次能源供應(yīng)總量、人口、GDP 和主要能效指標(biāo)3 GDP 是以購買力平價(jià)為基礎(chǔ)，按照 2005 年不變美元計(jì)算。-50%0%50%100%150%200%250%300%2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014Index 2000 = 0能效指標(biāo)一次能源供應(yīng)總量 GDP 單位GDP一次能源供應(yīng)總量 人均一次能源供應(yīng)總量 人口0%1%2%3%4%5%6%7%8%中國

世界非經(jīng)合組織國家一次能源供應(yīng)總量變化率一次能源供應(yīng)總量

5中國最近出臺(tái)的“十三五”規(guī)劃設(shè)定了把能源強(qiáng)度在 2015 年的基礎(chǔ)上降低 15%的階段性目標(biāo)。如果上述目標(biāo)達(dá)成，這意味著 2005-2020 年間的能源強(qiáng)度會(huì)減少 44%�？傮w能源強(qiáng)度的降低將幫助中國實(shí)現(xiàn)到 2030 年碳排放達(dá)到峰值的承諾，整個(gè)經(jīng)濟(jì)體的碳強(qiáng)度水平會(huì)比 2005 年降低60-65%。

1 哪些因素在推動(dòng)中國煤炭需求走低?能源強(qiáng)度改善正在對中國的能源消費(fèi)產(chǎn)生重大影響。IEA 的數(shù)據(jù)顯示，全球溫室氣體排放在 2015年趨于停滯，這主要是因?yàn)橹袊�的煤炭消費(fèi)暫停增長，并且有可能已經(jīng)達(dá)到峰值。中國煤炭消費(fèi)緣何缺乏增長？ 能源強(qiáng)度降低是軟化電力行業(yè)煤炭需求的主要因素。圖 3 描述了按照觀察到的經(jīng)濟(jì)增長水平，2015 年的電力消費(fèi)本應(yīng)增長超過 800 太瓦時(shí)（1 太瓦時(shí)=1012 瓦時(shí)）。而實(shí)際上只增長了 259 太瓦時(shí)，能源強(qiáng)度降低是推動(dòng)新增發(fā)電量增速下降的最大因素。能源強(qiáng)度降低使原本設(shè)想的火電需求減少了 560 太瓦時(shí)，而其他能源的增加又抵消了 397 太瓦時(shí)。兩者的共同作用讓煤電發(fā)電量減少了 140 太瓦時(shí)。這說明能源強(qiáng)度降低和能效提高意義重大，能夠給中國能源系統(tǒng)帶來切實(shí)的收益。圖 2 2013-15 年影響燃煤發(fā)電量下降的因素中國能源需求分解由于中國經(jīng)濟(jì)和能源系統(tǒng)體量龐大，評估能效提高頗為困難。然而，把能源需求分解為活動(dòng)效應(yīng)、結(jié)構(gòu)效應(yīng)和能效效應(yīng)有助于揭示能效的作用。本報(bào)告的分析使用 GDP 增長作為工業(yè)和服務(wù)業(yè)的“活動(dòng)效應(yīng)”。中國的 GDP 在 2000 年到 2014 年增長了 260%。相比之下，經(jīng)合組織國家從 1990 年到 2014 年期間的活動(dòng)水平只增長了 14%。

中國快速的活動(dòng)增長反映了蘊(yùn)含的能源服務(wù)需求巨大。終端能源消費(fèi)量增長迅速，但并未與終端能源消費(fèi)量的活動(dòng)驅(qū)動(dòng)因素并肩同行。平均而言，從2006 年到 2014 年，工業(yè)、服務(wù)業(yè)和農(nóng)業(yè)的終端能源消費(fèi)量年均增長 5%，而總增加值增長了10%。分解分析表明，能效和能源生產(chǎn)率提高是解釋中國終端能源消費(fèi)量和活動(dòng)水平差距日益擴(kuò)大的主要因素。- 1500150300450600750900按GDP增長計(jì)算的需求增長 強(qiáng)度降低 實(shí)際需求增長 煤炭水電風(fēng)能/太陽能核能/其他增長 下降不同能源發(fā)電量變化情況太瓦時(shí)CHINA SPECIAL EDITION6 ENERGY EFFICIENCY MARKET REPORT 2016在中國的所有終端用能行業(yè)，自 2000 年以來，能效水平提高了 19%以上，變革步伐明顯加快（圖 3）。在中國的“十一五”（2006-10 年）和“十二五”（2011-15 年）期間，能效水平年均提高 4%。

4 2014 年能效提高達(dá)到 4.9%。隨著能源供應(yīng)的擴(kuò)大，能效投資也同步擴(kuò)大，現(xiàn)已成為中國能源體系的必要組成部分。圖 3 2000-14 年中國終端能源消費(fèi)量按不同因素分解情況資料來源：本圖包括三個(gè)詳細(xì)的分解分析結(jié)果：（1）包括農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、制造業(yè)和服務(wù)業(yè)在內(nèi)的 21 個(gè)生產(chǎn)性子行業(yè)的的能源消費(fèi)分解；（2）客運(yùn)和貨運(yùn)能源消費(fèi)分解；（3）中國北方城鎮(zhèn)居民集中采暖能源消費(fèi)分解。

2 中國能源消費(fèi)分解研究思路分解分析可以把 2000-14 年期間能效在中國終端能源消費(fèi)總量中的作用進(jìn)行更好分離。IEA 利用專家分析和國家級數(shù)據(jù)來源識(shí)別和追蹤中國能源系統(tǒng)的關(guān)鍵指標(biāo)。本研究的詳細(xì)程度是基于可獲得的官方數(shù)據(jù)情況、國際分類、以及能源數(shù)據(jù)和增加值數(shù)據(jù)之間的一致性做出的選擇。本研究中涵蓋的能源消費(fèi)占到中國終端能源消費(fèi)量的大約 92%。5在工業(yè)、服務(wù)業(yè)和農(nóng)業(yè)方面，IEA 利用中國國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的詳細(xì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出和能源消費(fèi)數(shù)據(jù)，詳細(xì)反映了中國經(jīng)濟(jì)、結(jié)構(gòu)變化和分行業(yè)能源消費(fèi)的情況。工業(yè)由 16 個(gè)子行業(yè)組成；6 服務(wù)業(yè)由 5 個(gè)子行業(yè)組成。7國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的增加值年增長率數(shù)據(jù)被用于估算每個(gè)子行業(yè)的增加值。對于客運(yùn)和貨運(yùn)，IEA 的 MobilityModel（MoMo）數(shù)據(jù)庫用于獲取詳細(xì)的油耗情況和不同模式車輛出行情況。由于數(shù)據(jù)方面的局限，居民能源消費(fèi)只涵蓋了城鎮(zhèn)采暖，這部分占居民終端能源消費(fèi)量的 25%左右。城鎮(zhèn)集中供暖能耗和建筑面積數(shù)據(jù)來自能源研究所和清華大學(xué)。全國平均能效改進(jìn)是各主要耗能行業(yè)能效提高的加權(quán)和。圖 4 展示了四個(gè)行業(yè)的分解分析結(jié)果：工業(yè)、農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)；客運(yùn)；貨運(yùn)；居民住宅。4 一直保持這一增速，2011 年例外，當(dāng)年能效降低了 0.5%。這很大程度上是因?yàn)?/SPAN> 2008-09 年全球金融危機(jī)之后中國出臺(tái)的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃造成了能源密集型工業(yè)的復(fù)興。5 本分析中涵蓋的 2014 年終端能源消費(fèi)量是 84475 PJ（1 PJ=1015 焦耳），而根據(jù)《中國統(tǒng)計(jì)年鑒-2015》計(jì)算出來的是 92006.8 PJ。6 包括采礦和采石；食品、飲料和煙草；紡織業(yè)和紡織服裝；皮革、毛皮和制鞋業(yè)；木材加工、木材制品和軟木；紙漿、紙張、印刷和出版；石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)；化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),橡膠和塑料制品業(yè)；其他非金屬礦物制品業(yè)；基本金屬和金屬制品；機(jī)械，電氣；電子和光學(xué)設(shè)備；運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)；廢棄資源綜合利用業(yè)；電力、燃?xì)夂退�供�?yīng)業(yè)；建筑業(yè)。石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)被排除在外是因?yàn)槠渲饕�用于非能源用途�?/SPAN>7 包括批發(fā)；零售貿(mào)易；住宿和餐飲；金融中介；房地產(chǎn)活動(dòng)和其他。50%100%150%200%250%300%350%400%2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014活動(dòng)效應(yīng)最終能源消費(fèi)總量結(jié)構(gòu)效應(yīng)能效效應(yīng)

7表 1 中國終端能源消費(fèi)量分解參數(shù)行業(yè) 服務(wù)類型/分行業(yè) 活動(dòng) 結(jié)構(gòu) 強(qiáng)度（能效效應(yīng)）  資料來源居民生活 室內(nèi)集中采暖* 建筑面積 采用不同采暖類型建筑面積的占比**每種供暖系統(tǒng)***/單位建筑面積室內(nèi)采暖能耗能源研究所，清華大學(xué)客運(yùn) 轎車；公共汽車；鐵路 人公里 不同模式人公里的占比人公里能耗 IEA MoMo貨運(yùn) 卡車；鐵路 噸公里 不同模式噸公里的占比噸公里能耗 IEA MoMo工業(yè)、農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)食品、飲料和煙草；紙、紙漿和印刷；化工；非金屬礦物；原料金屬；金屬制品和設(shè)備；其他制造業(yè)，服務(wù)業(yè)，農(nóng)業(yè)；建筑業(yè)增加值 增加值占比 單位增加值能耗IEA，中國國家統(tǒng)計(jì)局*在居民生活業(yè)，唯一可獲得的數(shù)據(jù)是中國北方城鎮(zhèn)的集中采暖數(shù)據(jù)，這占到中國住宅領(lǐng)域生活能源消費(fèi)總量的 25%。**集中采暖的結(jié)構(gòu)效應(yīng)在本分析中被視為能效提高，因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)改變反應(yīng)用更加高效的集中采暖系統(tǒng)取代燃煤鍋爐。***每種類型供暖系統(tǒng)的單位建筑面積室內(nèi)采暖能耗評估了不同燃料類型采暖系統(tǒng)相對于其供暖建筑面積的的能耗強(qiáng)度。這對建筑能效和新型采暖系統(tǒng)能效的提高進(jìn)行了測量。

圖 4 中國各行業(yè)能源消費(fèi)情況分解資料來源：居民生活能源消費(fèi)的分解主要關(guān)注中國北方室內(nèi)集中采暖的能源消費(fèi)。中國的官方統(tǒng)計(jì)以一次能源的形式報(bào)告了集中采暖的能源消費(fèi)情況，因此本分解分析反映了集中采暖從供應(yīng)側(cè)到需求側(cè)的系統(tǒng)整體的能源消費(fèi)情況。50%100%150%200%250%300%350%400%450%500%2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014居民生活50%100%150%200%250%300%350%400%450%500%2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014客運(yùn)活動(dòng) 結(jié)構(gòu) 最終能源消費(fèi)總量 強(qiáng)度50%100%150%200%250%300%350%400%450%500%2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014貨運(yùn)50%100%150%200%250%300%350%400%450%500%2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

工業(yè)和服務(wù)業(yè)CHINA SPECIAL EDITION8 ENERGY EFFICIENCY MARKET REPORT

2016工業(yè)、農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)工業(yè)和服務(wù)業(yè)（包括農(nóng)業(yè)）能效提高實(shí)現(xiàn)的節(jié)能規(guī)模最大，因?yàn)槠湓谥袊�終端能源消費(fèi)量中占有主導(dǎo)地位（58%）。2000 年到 2014 年期間該行業(yè)總體能源生產(chǎn)力水平（單位能耗增加值產(chǎn)出）提高了 19%。多個(gè)行業(yè)單位增加值能效取得大幅進(jìn)步：紙和紙漿業(yè)能源強(qiáng)度下降了 53%，水泥業(yè)下降了 35%，化工業(yè)下降了 20%，服務(wù)業(yè)下降了 34%。即使單位產(chǎn)量的能效得到改善，單位增加值的能效進(jìn)步水平也有可能因?yàn)槭袌鰞r(jià)格因素而下降，尤其是鋼鐵行業(yè)對價(jià)格變動(dòng)較敏感。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變（各子行業(yè)之間的相對增加值的轉(zhuǎn)變）對中國能源消費(fèi)影響相對較小。工業(yè)在工業(yè)和服務(wù)業(yè)增加值總額中的占比從 2000 年的 45%降低到 2014 年的 43%。工業(yè)對能源消費(fèi)的影響被從農(nóng)業(yè)向服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)變所抵消。

展望未來，中國政府已經(jīng)制定了政策目標(biāo)，把經(jīng)濟(jì)從能源密集型工業(yè)部門轉(zhuǎn)向生產(chǎn)率更高、附加值更高的工業(yè)部門和服務(wù)業(yè)。這一結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變預(yù)計(jì)會(huì)成為影響“十三五”能源消費(fèi)的重要因素，其實(shí)現(xiàn)的節(jié)能預(yù)計(jì)會(huì)占規(guī)劃節(jié)能的 65%。值得一提的是工業(yè)和服務(wù)業(yè)的能效在沒有能效投資的情況下仍可以提高，因?yàn)槿绻�企業(yè)在減少其他投入成本的情況下使用同樣的用能設(shè)備，其盈利性會(huì)更好，則其能源強(qiáng)度降低。然而，數(shù)據(jù)表明能效投資一直是能源強(qiáng)度降低的驅(qū)動(dòng)力。在 2000-2005 年間，中國工業(yè)能源生產(chǎn)率惡化了 18%。直到 2006 年，政府在“十一五”規(guī)劃中納入了雄心勃勃的能效政策，并加強(qiáng)了落實(shí)力度和加大了投資力度，能源強(qiáng)度才開始改善。提高能效的工業(yè)和服務(wù)業(yè)能效政策中國政府頒布了適用于九大高耗能行業(yè)千家大企業(yè)的強(qiáng)制性節(jié)能行動(dòng)方案，稱為 “千家企業(yè)節(jié)能行動(dòng)”。該行動(dòng)的時(shí)間為 2006 年到 2010 年。受監(jiān)管企業(yè)的能源消費(fèi)占到 2005 年全國終端能源消費(fèi)總量的 33%，工業(yè)終端能源消費(fèi)總量的 47%。節(jié)能指標(biāo)被納入這些企業(yè)管理人員的績效考核。此外，在水泥和鋁工業(yè)引入了差異化電價(jià)制度，如果能源效率差，則需額外支付更高電價(jià)。最后，政府還建立了節(jié)能基金為有關(guān)企業(yè)提供支持�？傮w而言，該行動(dòng)實(shí)現(xiàn)節(jié)能 1.05 億噸油當(dāng)量，大約是原定目標(biāo)的 1.5 倍(NDRC, 2011)。2011 年時(shí)，該行動(dòng)的范圍擴(kuò)大到 10000 家企業(yè)�，F(xiàn)在總共有 16078 家企業(yè)被要求達(dá)成節(jié)能指標(biāo)，幾乎涵蓋了所有行業(yè)。在 2011-2014 年期間，“萬家企業(yè)節(jié)能低碳行動(dòng)”已經(jīng)實(shí)現(xiàn)節(jié)能 2.16 億噸油當(dāng)量——這比修改后的指標(biāo) 1.75 億噸油當(dāng)量要多 20%以上(NDRC, 2015)。在此期間，小型低效工廠也被淘汰，使得行業(yè)總體能源生產(chǎn)率獲得提高。在“十一五”期間，關(guān)閉了 72000 兆瓦燃煤發(fā)電產(chǎn)能，1.22 億噸鐵產(chǎn)能，7000 萬噸鋼產(chǎn)能和 3.3 億噸水泥產(chǎn)能。在“十二五”的前四年，已經(jīng)淘汰了 7800 萬噸鋼產(chǎn)能，6 億噸水泥產(chǎn)能，1.5 億噸玻璃產(chǎn)能和23630 兆瓦發(fā)電產(chǎn)能。中國北方的居民采暖中國快速發(fā)展的城市化使得需要采暖的居民樓建筑面積增加了 2.4 倍多。2000 年時(shí)，住宅采暖面積為將近 50 億平方米，到 2014 年時(shí)增加到 120 億平方米。在此期間，室內(nèi)采暖能源消費(fèi)增加了 1.6 倍。由此可見，居民生活室內(nèi)采暖能效大幅提高，比 2000 年增加了 27% (TU, 2015)。本研究中的居民生活部門分析主要集中于城鎮(zhèn)集中采暖，這一部分占到中國城鎮(zhèn)居民生活能源消費(fèi)總量的 25%。能源和環(huán)境方面的雙重挑戰(zhàn)促使中國采取了一系列行動(dòng)降低居民生活能源消費(fèi)。這些措施包括熱電聯(lián)產(chǎn)、向燃?xì)忮仩t轉(zhuǎn)型、回收工業(yè)廢熱和尋求分布式解決方案，還包括通過建立建筑能耗

9管理體系和基于消費(fèi)水平的收費(fèi)體系加強(qiáng)需求側(cè)管理等措施，這一切已經(jīng)讓中國北方城區(qū)成為世界上最大的、增長最快的集中供熱管網(wǎng)。

中國實(shí)現(xiàn)了從單純?nèi)济汗┡�鍋爐轉(zhuǎn)向大型熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐。熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐供暖面積在總采暖面積中的占比已經(jīng)從 2000 年的 26%增加到當(dāng)前的 42%。在過去 15 年間，居民生活從小型燃煤爐子和鍋爐轉(zhuǎn)向大型鍋爐和熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)節(jié)能 1200萬噸油當(dāng)量（圖 5）。城鎮(zhèn)化率和城區(qū)人口密度日益增加也推動(dòng)了向集中采暖的轉(zhuǎn)變。圖 5 中國居民生活能效提高實(shí)現(xiàn)的節(jié)能量除了轉(zhuǎn)向更加高效的采暖系統(tǒng)，系統(tǒng)本身和建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的能效也在不斷增加，這將帶來1000 萬噸油當(dāng)量的額外節(jié)能（圖 4）。政府在 2007 年啟動(dòng)了一項(xiàng)建筑改造和熱計(jì)量改革行動(dòng)，其目標(biāo)是提高 1.5 億平方米建筑面積的能效。中國在 1995 年首次發(fā)布了嚴(yán)寒和寒冷地區(qū)的新建居住建筑強(qiáng)制性國家建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)（稱為“建筑節(jié)能 50%”）要求新建建筑的綜合能效要比上世紀(jì)八十年代的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建筑的綜合能效提高 50%。

自 2010 年 8 月以來，對中國寒冷地區(qū)的新建建筑開始啟用強(qiáng)制性的建筑節(jié)能 65%的標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前城鎮(zhèn)集中供暖節(jié)能工作仍面臨挑戰(zhàn)，在供給和需求側(cè)存在激勵(lì)不相容，這阻礙了大規(guī)模能效項(xiàng)目的實(shí)施。供暖計(jì)價(jià)方式的改革仍未全面實(shí)施，供暖收費(fèi)在很多地區(qū)仍沒有考慮實(shí)際能源消耗量，而是按供暖面積計(jì)費(fèi)。多數(shù)雇主將熱費(fèi)補(bǔ)貼作為福利方式發(fā)給雇員。如果能效收益無法收回能效投資，供熱企業(yè)失去投資動(dòng)力。中國將在低溫余熱供暖、低耗能建筑、可再生能源供熱和智能熱網(wǎng)等領(lǐng)域開展更多工作(IEA, 2016)。雖然本研究僅考慮了北方集中采暖，但是中國在居民生活的其他終端用能領(lǐng)域也出臺(tái)了一系列政策措施，比如家電、電子設(shè)備、照明和室內(nèi)制冷。隨著中國人均收入的增加，這些裝置對現(xiàn)代能源服務(wù)的需求也在增加。中國在 2005 年引入了強(qiáng)制性能源標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，涵蓋五大類 28 種家電。在推廣采用節(jié)能型家電方面還采取了獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)貼政策。2012 年，總計(jì)花費(fèi)了 40億美元用于推廣五類節(jié)能家電。政府也引入階梯電價(jià)鼓勵(lì)節(jié)能，耗電量增加，則單位電價(jià)隨之上漲。交通運(yùn)輸行業(yè)2014 年中國客運(yùn)業(yè)能效比 2000 年的水平提高了 15%，這主要?dú)w功于私家車能耗標(biāo)準(zhǔn)的提高和公共交通的發(fā)展。然而，隨著中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)繼續(xù)發(fā)展，消費(fèi)者向能源強(qiáng)度更高的交通模式- 505101520252001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014百萬噸油當(dāng)量建筑能效提高實(shí)現(xiàn)的節(jié)能量采暖系統(tǒng)替代實(shí)現(xiàn)的節(jié)能量的轉(zhuǎn)變將會(huì)抑制總體能效提高。而且，車輛搭載人數(shù)較低也在增加乘用車出行的能源強(qiáng)度。2011 年以來中國輕型貨車的銷售已經(jīng)增加了 72%，其在新車銷售中的份額已經(jīng)從 2010 年的28%增加到 2015 年的 33%。此類車輛對中國司機(jī)的吸引力正在增加，在未來幾年這一趨勢有望還會(huì)繼續(xù)。能效標(biāo)準(zhǔn)有助于抑制消費(fèi)習(xí)慣在向大型車輛轉(zhuǎn)變時(shí)造成的能效損失。中國于 2005 年首次引入燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)在 2012 年進(jìn)行了更新，關(guān)鍵的改變是標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)向了企業(yè)平均油耗方法，小型車的高能效補(bǔ)償了大型車的更高能耗。目前的標(biāo)準(zhǔn)旨在把中國乘用車平均油耗降低到約 7 升/100 公里。在 2010 年實(shí)施的燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)識(shí)要求所有新銷售的輕型車都要標(biāo)明油耗估算值。政府還利用稅收政策實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)。對車船稅進(jìn)行了改革，比如消費(fèi)稅和購置稅，以促進(jìn)小排量轎車的發(fā)展。政府已經(jīng)通過補(bǔ)貼積極推動(dòng)節(jié)能汽車和電動(dòng)汽車的發(fā)展。自 2010 年以來，對于油耗在 4.8 升/100 公里到 6.9 升/100 公里之間的節(jié)能汽車，在購買時(shí)給予補(bǔ)貼，插電式混合動(dòng)力汽車補(bǔ)貼額最高達(dá) 50000 元（8030 美元），純電動(dòng)汽車補(bǔ)貼額最高達(dá) 60000 元（9635 美元）。中國擁有世界上最長的高速鐵路網(wǎng)絡(luò)，截止 2016 年 1 月投入運(yùn)行的高速鐵路已經(jīng)超過 19000公里，這比全世界其他國家的高速鐵路總和還要多。許多城市已經(jīng)具有發(fā)達(dá)的公共交通體系。從 2006 年到 2011 年，地鐵里程和載客人數(shù)分別增加了 174%和 293%。雖然公共交通系統(tǒng)規(guī)模大大增加，但是對私家車的青睞并未減弱。私家車出行人公里占比從 2000 年的 4%增加到2014 年的 22%。這一結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變產(chǎn)生的影響對能源需求造成上行壓力，完全抵消了整個(gè)行業(yè)的能效提高。結(jié)果，2000 年到 2014 年期間，客運(yùn)終端能源消費(fèi)量增加到原來的三倍，而行駛總里程數(shù)增加了 2.5 倍。根據(jù)中國的國情看待中國的能效提高中國自 2000 年以來能效提高了 19%，成就巨大。相比之下，IEA 成員國在 2000 年到 2015 年期間的能效提高只有 14%（圖 6）。8然而，中國在 2000 年的能源強(qiáng)度幾乎是經(jīng)合組織國家平均能源強(qiáng)度的兩倍，意味著中國可能有更多的低成本提高能效的潛力。中國快速的經(jīng)濟(jì)增長使其有更大機(jī)會(huì)提高能效。隨著大規(guī)模投資新型高效的能源設(shè)備、技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施，中國必定有更大的能效提高空間。但是，替代和改造既有設(shè)備技術(shù)在提高能效方面也會(huì)發(fā)揮巨大作用。例如，中國政府在 2011 年到 2015 年的“十二五”期間通過建筑節(jié)能專項(xiàng)資金撥款 65 億美元用于改造建筑，提高能效。8 基于 IEA 對其成員國的匯總分解分析。11圖 6

中國和 IEA 成員國能效提高和能源強(qiáng)度變化情況

全球貿(mào)易擴(kuò)大是最終能源消費(fèi)總量變化的重要驅(qū)動(dòng)因素，全球能效提高之益處可以通過貿(mào)易進(jìn)行傳播隨著國際貿(mào)易和制造業(yè)生產(chǎn)的全球化不斷增加，一國可以通過把能源密集型工業(yè)生產(chǎn)外包給其他國家而減少其終端能源消費(fèi)量。中國出口導(dǎo)向型工業(yè)部門的擴(kuò)大意味著 IEA 成員國終端能源消費(fèi)量的減少部分是因?yàn)樯�產(chǎn)轉(zhuǎn)移到了中國。下述分析使用 World Input-Output Database（世界投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)庫）（Timmer et al. 2015）中 2000年到 2009 年的投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)和結(jié)構(gòu)分解分析（Su 和 Ang，2012）量化國際貿(mào)易在中國和 IEA 成員國終端能源消費(fèi)量變化中的作用。9在 2000 年到 2009 年期間，26 個(gè) IEA 成員國10的終端能源消費(fèi)量減少了 1.5 億噸油當(dāng)量（6280PJ），而其源自中國的進(jìn)口中所蘊(yùn)含的能源增加了 8700 萬噸油當(dāng)量（3643 PJ）（圖 7）。貿(mào)易在全球能源格局中的作用不斷增加，緊跟 觀察到的結(jié)構(gòu)效應(yīng)變化的步伐。在同一時(shí)期，結(jié)構(gòu)效應(yīng)幫助把 IEA 成員國的工業(yè)和服務(wù)業(yè)終端能源消費(fèi)量減少了大約 12%，相當(dāng)于 1.65 億噸油當(dāng)量（6914PJ），而 2000 年到 2009 年期間從中國進(jìn)口的能源密集型產(chǎn)品中所蘊(yùn)含的能源翻了一番，增加了5100 萬噸油當(dāng)量（2 135 PJ）。9 結(jié)構(gòu)分解分析中的結(jié)構(gòu)效應(yīng)是基于投入產(chǎn)出系數(shù)矩陣，這描述了行業(yè)單位產(chǎn)出的中間投入需求�；顒�(dòng)效應(yīng)是最終需求效應(yīng)，估算了對每一行業(yè)產(chǎn)品最終需求的變化。效率是指單位實(shí)物產(chǎn)出能耗。10 由于數(shù)據(jù)受限，不包括新西蘭、瑞士和挪威。0.70.80.91.01.11.280 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210能效提高（指數(shù)）最終能源消費(fèi)總量強(qiáng)度（噸油當(dāng)量/百萬美元，按2005年購買力平價(jià)計(jì)算）

圖 7 IEA 成員國終端能源消費(fèi)量和中國向 IEA 國家出口的隱含能源全球貿(mào)易對終端能源消費(fèi)量的影響因各國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不同而存在很大差異。盡管 2000 年到 2009 年期間中國的終端能源消費(fèi)量增加了 5.4 億噸油當(dāng)量（22609 PJ），但中國總體出口中蘊(yùn)含的能源占其中的 27.7%（1.496 億噸油當(dāng)量），其中美國占 4.6%（2460 萬噸油當(dāng)量），歐盟 27 國占 5.9%（3160 萬噸油當(dāng)量），世界其他國家和地區(qū)占 17.3%（9304 萬噸油當(dāng)量）。然而，美國 2009 年對世界的總體出口相比 2000 年有所減少，盡管同期對中國的出口增加，但其終端能源消費(fèi)量下降了 9%。美國在 2009 年的終端能源消費(fèi)量與 2000 年相比下降了 1.345 億噸油當(dāng)量（5610 PJ），同期美國市場能效效應(yīng)實(shí)現(xiàn)節(jié)能 1.581 億噸油當(dāng)量（6615 PJ）。中國對美國出口產(chǎn)品中蘊(yùn)含的能源增加了 2460 萬噸油當(dāng)量（1030 PJ），占能效提高產(chǎn)生的節(jié)能量的 16%。反之，美國也向中國出口，這使得美國的能源消費(fèi)增加了 960 萬噸油當(dāng)量（402 PJ），對美國終端能源消費(fèi)量的最終需求效應(yīng)為大約 9%。兩國之間的凈貿(mào)易量幫助美國避免了 1500 萬噸油當(dāng)量的終端能源消費(fèi)量，占其 2009 年終端能源消費(fèi)量的 2%。故事并未就此結(jié)束。2000 年以來的能效提高有助于降低貿(mào)易對兩國的總體影響。中國能效提高幫助實(shí)現(xiàn)節(jié)能 2.84 億噸油當(dāng)量（11891 PJ），其中 18.9%以中國出口產(chǎn)品蘊(yùn)含能源的形式被分配到26 個(gè) IEA 成員國。這意味著在向這些市場的消費(fèi)者出口的貨物中蘊(yùn)含著由于中國的能效提高而避免的 5360 萬噸油當(dāng)量（2 244 PJ）的節(jié)能量（圖 8）。圖 8 中國國內(nèi)市場能效提高對 IEA 成員國終端能源消費(fèi)量的影響05001 0001 5002 0002 5003 0002000 2009MtoeIEA 國家終端能源需求 中國向IEA國家出口隱含能源消費(fèi)050100150200250Energy embodied in China's exportsto IEA countries in 2000Increase in trade demand from IEAcountriesEfficiency improvement in China'sdomestic marketEnergy embodied in China's exportsto IEA countries in 2009Mtoe2000年中國對IEA成員國出口中蘊(yùn)含的能源IEA成員國貿(mào)易需求增長 中國國內(nèi)市場能效提高情況2009年中國對IEA成員國出口中蘊(yùn)含的能源百萬噸油當(dāng)量

13中國能效提高的多重效益本部分對中國能效提高帶來的多重效益當(dāng)中的某些效益進(jìn)行了評估。能效提高和能源強(qiáng)度降低有助于避免能源消費(fèi)，減少能源支出、溫室氣體排放和能源進(jìn)口需求。通過提高能效實(shí)現(xiàn)節(jié)能到 2014 年，中國自 2000 年以來的能效提高已經(jīng)避免了 2.5 億噸油當(dāng)量的終端能源消費(fèi)量（圖9）和 3.26 億噸油當(dāng)量的一次能源。11這比 2014 年中國可再生能源供給量和德國一次能源供應(yīng)總量還要高。在避免的一次能源消費(fèi)中，估計(jì) 76%為煤炭消費(fèi)，為 3.55 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。圖 9 2000 年以來中國不同燃料類型的終端能源消費(fèi)量節(jié)約量，一次能源供應(yīng)總量節(jié)約量和新增可再生能源裝機(jī)量說明：負(fù)節(jié)約意味著相比于基年效率出現(xiàn)惡化，需要額外的能源消費(fèi)進(jìn)行補(bǔ)償。避免的溫室氣體排放在 2000 年到 2013 年期間，中國一次能源消費(fèi)的平均溫室氣體排放強(qiáng)度增加了 21%。但是，在 2014 和 2015 年間，中國煤炭消費(fèi)增長和與之相關(guān)的溫室氣體排放出現(xiàn)了停滯。能效提高是降低以煤炭為主的能源消費(fèi)的重要因素，若非能效提高，就需要更多能源推動(dòng)中國的經(jīng)濟(jì)增長。能效提高遏制了中國能源系統(tǒng)的排放強(qiáng)度增加，避免了大量的新增溫室氣體排放。若沒有能效提高，中國的溫室氣體排放在 2014 年要比實(shí)際情況高 13%。到 2014 年時(shí)，在2000 年基礎(chǔ)上的能效提高節(jié)約了 12 億噸的二氧化碳排放。12能效提高所避免的排放相當(dāng)于世界第三大排放國日本的能源相關(guān)排放的總和。換言之，2014 年中國由于能效和能源生產(chǎn)率提高而避免的溫室氣體排放比世界上除美國、中國、印度、俄羅斯和日本自身之外的任何其他國家當(dāng)年的能源相關(guān)溫室氣體排放量都要大。從這一方面來講，中國政府提高能效的努力是過去十年世界上任何地方限制溫室氣體排放增長最重要的政策。中國工業(yè)部門能源開支和成本下降能效提高給中國的能源消費(fèi)者帶來了巨大的回報(bào)。在過去十年間，滿足中國經(jīng)濟(jì)增長帶來的巨大資源需求是推動(dòng)全球商品價(jià)格上漲的重要力量。中國的發(fā)展伴隨著能源價(jià)格的一路飆升：11 一次能源節(jié)約量的計(jì)算是根據(jù)節(jié)約發(fā)生當(dāng)年每種燃料投入的平均轉(zhuǎn)換效率把估算的節(jié)電量換算成一次能能源投入量。12 本分析的基礎(chǔ)是在假設(shè)沒有能效提高的情況下中國能源消費(fèi)的年碳排放強(qiáng)度與實(shí)際觀察到的溫室氣體排放強(qiáng)度相比沒有變化。-180-120-600601201802403003602000 2005 2010 2014百萬噸油當(dāng)量不同燃料類型最終能源消費(fèi)總量節(jié)約量煤炭 石油 天然氣 電力 其他-180-120-600601201802403003602000 2005 2010 2014一次能源供應(yīng)總量節(jié)約量和可再生能源供應(yīng)量節(jié)約量 可再生能源